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Asana-Integration

Verbinde Sally AI mit Asana, um Meeting-Einblicke direkt in konkrete Aufgaben zu verwandeln - im richtigen Workspace und Projekt. Mit der Sally–Asana-Integration kannst du To-dos, Entscheidungen und Folgeaufgaben mit nur einem Klick nach Asana senden, doppelte Eingaben vermeiden und dein Team-Board immer aktuell halten.


Schnellnavigation

  1. So verbindest du Asana mit Sally AI
  2. So sendest du Insights zu Asana

1. So verbindest du Asana mit Sally AI​

Folge diesen Schritten, um die Sally–Asana-Integration zu aktivieren:

  1. Öffne Einstellungen in der linken Seitenleiste.

    Einstellungen in Sally öffnen

    Abbildung 1: Gehe zu den Einstellungen

  2. Wechsle zu Integrationen.

  3. Klicke unter Deine persönlichen Integrationen auf + Integration hinzufügen.

    Integrationen öffnen und Integration hinzufügen klicken

    Abbildung 2: Integration hinzufügen

  4. Wähle Asana aus und klicke auf Verbinden. Schließe den Autorisierungsprozess in Asana ab.

    Nach erfolgreicher Verbindung erscheint Asana unter "Deine persönlichen Integrationen".

    Asana wird unter den persönlichen Integrationen angezeigt

    Abbildung 3: Asana ist verbunden

info

Persönliche Integrationen gelten nur für dein Nutzerkonto. Administratoren können zusätzlich Integrationen (Unternehmen) einrichten, wenn sie für die gesamte Organisation benötigt werden.

2. So sendest du Insights zu Asana​

Sobald Asana verbunden ist, kannst du Meeting-Insights direkt aus Sally nach Asana schicken – mit einem Klick im richtigen Workspace und Projekt.

Du kannst:

Wann nutze ich was?
  • Aufgabe in Asana erstellen → Neue Aufgabe mit Verantwortlichem und Fälligkeitsdatum.
  • Kommentar zu Asana-Aufgabe hinzufügen → Ergänzende Infos zu einer bestehenden Aufgabe, ohne Verantwortlichkeiten oder Fälligkeiten zu ändern.

2.1. Aufgabe in Asana erstellen​

Verwandle ein Insight aus Sally in eine neue Aufgabe in Asana.

  1. Öffne das gewünschte Meeting in Sally.

  2. Fahre mit der Maus über ein Insight, eine Entscheidung oder To-do in der Zusammenfassung. Klicke auf das Asana-Icon und wähle Aufgabe in Asana erstellen.

    Asana-Aktionsmenü mit Aufgabe in Asana erstellen

    Abbildung 4: Wähle Aufgabe in Asana erstellen

  3. Fülle das Erstellungsformular aus (Pflichtfelder sind mit * markiert). Typischerweise:

    • Workspace*
    • Projekt (empfohlen)
    • Verantwortlicher Benutzer (empfohlen)
    • Fällig am (optional)
      Die Beschreibung wird automatisch aus Sally übernommen, kann aber angepasst werden.

  4. Klicke auf Erstellen, um die Aufgabe an Asana zu senden.

    Aufgabe in Asana erstellen mit Workspace, Projekt, Verantwortlichem und Fälligkeitsdatum

    Abbildung 5: Asana-Aufgabendetails ausfüllen und erstellen

Best Practice

Ergänze so viele Details wie möglich (Projekt, Verantwortlicher, Fälligkeit). Je vollständiger die Aufgabe, desto weniger Rückfragen entstehen und desto besser ist das Reporting in Asana.

2.2. Kommentar zu Asana-Aufgabe hinzufügen​

Hänge Meeting-Kontext an eine bestehende Aufgabe an – ideal für Updates, Entscheidungen oder zusätzliche Hinweise.

  1. Öffne das gewünschte Meeting in Sally.

  2. Fahre über das relevante Item, klicke auf das Asana-Icon und wähle Kommentar zu Asana Aufgabe hinzufügen.

    Asana-Aktionsmenü mit Kommentar zu Asana-Aufgabe hinzufügen

    Abbildung 6: Wähle Kommentar zu Asana-Aufgabe hinzufügen

  3. Fülle das Erstellungsformular aus (Pflichtfelder sind mit * markiert). Typischerweise:

    • Workspace*
    • Projekt (empfohlen)
    • Verantwortlicher Benutzer (empfohlen)
    • Fällig am (optional)
      Auch hier ist die Beschreibung bereits aus Sally vorbefüllt und kann bearbeitet werden.

  4. Klicke auf Erstellen, um den Kommentar an Asana zu senden.

    Aufgabe in Asana erstellen mit Workspace, Projekt, Verantwortlichem und Fälligkeitsdatum

    Abbildung 7: Felder ausfüllen und Kommentar an Asana senden