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Monday.com Integration

Verbinde Sally AI mit Monday.com, um Meeting-Ergebnisse direkt in strukturierte Projektarbeit zu überführen – auf dem richtigen Board, in der passenden Gruppe und mit dem entsprechenden Status.

Mit der Sally–Monday.com-Integration kannst du Aufgaben erstellen, Kommentare hinzufügen, Status aktualisieren oder Aufgaben zwischen Gruppen verschieben – direkt aus deinen Meetings heraus.


Schnellnavigation

  1. So verbindest du Monday.com mit Sally AI
  2. So sendest du Insights zu Monday.com

1. So verbindest du Monday.com mit Sally AI​

Folge diesen Schritten, um die Sally–Monday.com-Integration zu aktivieren:

  1. Öffne Einstellungen in der linken Seitenleiste von Sally.

    Einstellungen in Sally öffnen

    Abbildung 1: Einstellungen öffnen

  2. Wechsle zu Integrationen und klicke unter „Deine persönlichen Integrationen“ auf „+ Integration hinzufügen“.

    Integrationen öffnen und neue Integration hinzufügen

    Abbildung 2: Integration hinzufügen

  3. Wähle Monday.com aus der Liste und klicke auf „Verbinden“. Schließe anschließend den Autorisierungsprozess in Monday.com ab.

    Monday.com Integration mit Verbinden-Button

    Abbildung 3: Monday.com verbinden

  4. Nach erfolgreicher Verbindung erscheint Monday.com unter „Deine persönlichen Integrationen“.

    Monday.com als verbundene Integration

    Abbildung 4: Monday.com ist verbunden

2. So sendest du Insights zu Monday.com​

Sobald Monday.com verbunden ist, kannst du Inhalte aus Meetings direkt von Sally nach Monday übertragen – ganz ohne Copy & Paste.

Du kannst:

Wann nutze ich welche Aktion?
  • Aufgabe erstellen → Wenn aus dem Meeting ein neues To-do entsteht.
  • Kommentar hinzufügen → Wenn zusätzlicher Kontext zu einer bestehenden Aufgabe ergänzt werden soll.
  • Status ändern → Für Fortschritts-Updates, Entscheidungen oder den Abschluss einer Aufgabe.
  • Aufgabe verschieben → Um Aufgaben im Workflow weiterzuschieben (z. B. von To-do nach In Bearbeitung).

2.1 Aufgabe in Monday.com erstellen​

Verwandle ein Meeting-Insight in eine neue Aufgabe in Monday.com.

  1. Öffne die gewünschte Zusammenfassung in Sally.

  2. Klicke beim gewünschten Insight auf das Integrations-Icon und anschließend auf „Aufgabe in Monday.com erstellen“.

    Aktionsmenü der Monday.com Integration

    Abbildung 5: Monday.com Aktion auswählen

  3. Fülle das Erstellungsformular aus (Pflichtfelder sind mit * markiert), zum Beispiel:

    • Board*
    • Gruppe*
    • Name* (Titel der Aufgabe)
    • Zugewiesen an
    • Status
    • Fälligkeitsdatum

    Die Beschreibung wird automatisch aus Sally übernommen und kann jederzeit angepasst werden.

    Formular zum Erstellen einer Aufgabe in Monday.com

    Abbildung 6: Aufgabe in Monday.com erstellen

  4. Klicke auf „Erstellen“, um die Aufgabe in Monday.com anzulegen. Die Aufgabe erscheint anschließend im ausgewählten Board.

Best Practice

Nutze kurze, handlungsorientierte Aufgabentitel (z. B. „Angebot an Kunden senden“). Ausführlicher Meeting-Kontext gehört in die Beschreibung – so bleiben deine Boards übersichtlich.

2.2 Kommentar zu einer Aufgabe hinzufügen​

Ergänze Meeting-Kontext als Kommentar zu einer bestehenden Aufgabe in Monday.com.

  1. Öffne die gewünschte Zusammenfassung in Sally.

  2. Klicke beim gewünschten Insight auf das Integrations-Icon und anschließend auf „Kommentar zu einer Aufgabe in Monday.com hinzufügen“.

    Aktionsmenü der Monday.com Integration

    Monday.com Aktion auswählen

  3. Wähle das Board und das Item, das kommentiert werden soll. Der Beschreibungstext wird automatisch aus Sally übernommen, kann aber jederzeit bearbeitet werden.

    Kommentar zu einer Aufgabe in Monday.com hinzufügen

    Kommentar hinzufügen

  4. Klicke auf „Erstellen“, um den Kommentar zu posten.
    Der Kommentar wird direkt zur ausgewählten Aufgabe in Monday hinzugefügt.

tipp

Nutze Kommentare für Entscheidungen, Status-Updates oder ergänzende Informationen – statt neue Aufgaben zu erstellen.

2.3 Status einer Aufgabe ändern​

Aktualisiere den Status einer bestehenden Aufgabe direkt aus dem Meeting heraus.

  1. Öffne die gewünschte Zusammenfassung in Sally.

  2. Klicke beim gewünschten Insight auf das Integrations-Icon und anschließend auf „Status einer Aufgabe in Monday.com ändern“.

    Aktionsmenü der Monday.com Integration

    Abbildung 5: Monday.com Aktion auswählen

  3. Wähle Board, Item und den neuen Status aus.

    Status einer Aufgabe in Monday.com ändern

    Abbildung 8: Status ändern

  4. Klicke auf „Ändern“, um den neuen Status zu übernehmen. Der Status wird sofort in Monday aktualisiert.

2.4 Aufgabe in eine andere Gruppe verschieben​

Verschiebe Aufgaben innerhalb eines Boards, zum Beispiel von To-do nach In Bearbeitung.

  1. Öffne die gewünschte Zusammenfassung in Sally.

  2. Klicke beim gewünschten Insight auf das Integrations-Icon und anschließend auf „Verschieben der Gruppe einer Aufgabe in Monday.com“.

    Aktionsmenü der Monday.com Integration

    Abbildung 5: Monday.com Aktion auswählen

  3. Wähle Board, Item und die Zielgruppe aus.

    Aufgabe in eine andere Gruppe in Monday.com verschieben

    Abbildung 9: Aufgabe in eine andere Gruppe verschieben

  4. Klicke auf „Verschieben“, um die Aufgabe zu verschieben.

Mit der Monday.com-Integration wird Sally zur direkten Verbindung zwischen Meeting und Umsetzung – strukturiert, nachvollziehbar und ohne Kontextwechsel.