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Trello mit Sally AI integrieren

Verbinde Sally AI mit Trello, um Meeting-Einblicke direkt produktiv zu nutzen, auf dem richtigen Board und in der passenden Liste. Mit der Sally-Trello-Integration kannst du Karten erstellen, Kommentare hinzufügen, doppelte Eingaben vermeiden und deine Boards mit nur einem Klick aktuell halten.

Schnellnavigation

  1. So verbindest du Trello mit Sally AI
  2. So sendest du Insights zu Trello
  3. Erforderliche OAuth-Scopes

1. Wie verbinde ich Trello mit Sally AI?​

Folge diesen Schritten, um die Sally-Trello-Integration zu aktivieren:

  1. Öffne Einstellungen unten in der linken Seitenleiste.
Sally Seitenleiste mit dem markierten Eintrag Einstellungen unten links
Abbildung 1: Einstellungen öffnen
  1. Wähle unter Konfiguration den Punkt Integrationen und klicke auf Integrationen entdecken.
Integrationsseite von Sally ohne verbundene Integration und mit dem Button Integrationen entdecken
Abbildung 2: Integrationen entdecken
  1. Wähle im Dialog Integration hinzufügen links die Kategorie Projektmanagement-Tools und dann den Eintrag Trello. Über die Suchleiste oben findest du die Integration auch direkt.
Dialog Integration hinzufügen mit der Kategorie Projektmanagement-Tools und dem hervorgehobenen Eintrag Trello
Abbildung 3: Trello in der Liste wählen
  1. Im Panel rechts steht, was die Integration überträgt. Klicke unten rechts auf Verbinden und schließe den Autorisierungsprozess in Trello ab. Danach erscheint Trello in der Liste unter Projektmanagement-Tools. Über Verbindung trennen oben rechts löst du die Integration wieder.

Ob eine Integration überhaupt verbunden werden darf, entscheiden Owner und Admins, siehe Integrationen für Nutzer verwalten.

2. Wie sende ich Meeting-Insights an Trello?​

Sobald Trello verbunden ist, kannst du Inhalte aus einer Aufzeichnung mit wenigen Klicks nach Trello schicken, direkt ins richtige Board und in die richtige Liste.

Der Weg ist immer derselbe: Öffne die gewünschte Aufzeichnung und klicke auf das Integrationen-Symbol. Das findest du oben an jedem Abschnitt und an jeder einzelnen Zeile. Darunter stehen die zwei Aktionen von Trello.

Du kannst:

Wann nutze ich was?
  • Karte in Trello hinzufügen für eine neue Karte, etwa eine Aufgabe oder ein To-do aus dem Meeting.
  • Kommentar in Trello hinzufügen für ergänzende Infos an einer bestehenden Karte, ohne neue Einträge zu erstellen.

2.1. Karte in Trello hinzufügen​

Verwandle ein Insight aus Sally in eine neue Trello-Karte.

  1. Wähle im Integrationen-Menü Karte in Trello hinzufügen.
Aufzeichnung in Sally mit geöffnetem Integrationen-Menü und der markierten Aktion Karte in Trello hinzufügen
Abbildung 4: Karte in Trello hinzufügen wählen
  1. Wähle Board und Liste aus. Sie sind neben dem Namen die Pflichtfelder und mit * markiert.
  2. Prüfe Name und Beschreibung. Beide sind aus der Zusammenfassung vorbelegt, die Beschreibung lässt sich im Editor formatieren.
  3. Klicke auf Karte erstellen.
Panel Karte in Trello hinzufügen mit Board, Liste, Name und der vorbelegten Beschreibung
Abbildung 5: Felder füllen und Karte erstellen
  1. Die Karte steht danach in der gewählten Liste auf deinem Trello-Board.
Karte aus Sally in der To-Do-Liste eines Trello-Boards
Abbildung 6: Karte in Trello angelegt
Best Practice

Wähle kurze, prägnante Kartentitel, also Aktion plus Ergebnis, und nutze die Beschreibung für die ausführlichen Meeting-Details. Labels, Mitglieder oder Fälligkeitsdaten kannst du direkt in Trello ergänzen.

2.2. Kommentar in Trello hinzufügen​

Füge Meeting-Kontext als Kommentar zu einer bestehenden Karte hinzu.

  1. Wähle im Integrationen-Menü Kommentar in Trello hinzufügen.
Aufzeichnung in Sally mit geöffnetem Integrationen-Menü und der markierten Aktion Kommentar in Trello hinzufügen
Abbildung 7: Kommentar in Trello hinzufügen wählen
  1. Wähle die Karte aus, die kommentiert werden soll. Sie ist das einzige Pflichtfeld.
  2. Prüfe den Kommentar und klicke auf Kommentar hinzufügen.
Panel Kommentar in Trello hinzufügen mit der Kartenauswahl und dem vorbelegten Kommentar
Abbildung 8: Kommentar füllen und hinzufügen
  1. Der Kommentar erscheint auf der Karte im Bereich Kommentare und Aktivität.
Kommentar aus Sally im Bereich Kommentare und Aktivität einer Trello-Karte
Abbildung 9: Kommentar in Trello angekommen
Tipp

Nutze Kommentare für Statusupdates, Entscheidungen oder zusätzliche Infos, die zu einer laufenden Karte gehören, statt neue Karten zu erstellen.

3. Welche OAuth-Scopes benötigt die Trello-Integration?​

Für die Integration mit Trello verwendet Sally OAuth 2.0 zur Autorisierung. Die folgenden Scopes definieren, auf welche Bereiche Sally im Namen des angemeldeten Nutzers zugreifen darf.

Disclaimer

  1. Sally liest diese Informationen ausschließlich ein, um die Verbindung zum Nutzerkonto technisch herzustellen und aufrechtzuerhalten.

  2. Sally nimmt keine eigenmächtigen Änderungen vor. Aktionen werden ausschließlich auf ausdrückliche Initiative des Nutzers ausgeführt.

  3. API-Endpunkte werden ausschließlich im Rahmen einer aktiven, vom Benutzer ausgelösten Aktion innerhalb der Plattform aufgerufen.

Technische Übersicht der benötigten Scopes​

ScopeWas Trello damit technisch erlaubtWie Sally diesen Scope verwendet
readLesen von Boards und KartenSally liest Board- und Karteninformationen ein, sofern diese im Integrationskontext erforderlich sind. Es werden keine Inhalte verändert.
writeAPI-Berechtigung für Board- und KartenobjekteBestandteil des Trello-Berechtigungsmodells. Sally erstellt oder verändert keine Karten eigenständig außerhalb expliziter Nutzeraktionen.
accountZugriff auf KontoinformationenSally liest grundlegende Kontoinformationen zur Authentifizierung des angemeldeten Trello-Kontos ein.