awork mit Sally AI integrieren

Verbinde Sally AI mit awork, um Meeting-Einblicke direkt in konkrete Aufgaben zu verwandeln, im richtigen Projekt und der richtigen Task-Liste. Mit der Sally-awork-Integration kannst du Aufgaben erstellen, Kommentare hinzufügen, Status aktualisieren und Zeiteinträge erfassen mit nur einem Klick, doppelte Eingaben vermeiden und deine Projekte immer aktuell halten.

Schnellnavigation

1. So verbindest du awork mit Sally AI
2. So sendest du Einblicke zu awork
   • 2.1. Aufgabe in awork erstellen
   • 2.2. Kommentar in awork hinzufügen
   • 2.3. Aufgabenstatus in awork ändern
   • 2.4. Zeiteintrag in awork erstellen

1. Wie verbinde ich awork mit Sally AI?

Folge diesen Schritten, um die Sally-awork-Integration einzurichten.

1. Öffne Einstellungen unten in der linken Seitenleiste.

Abbildung 1: Einstellungen öffnen

2. Wähle unter Konfiguration den Punkt Integrationen und klicke auf Integrationen entdecken.

Abbildung 2: Integrationen entdecken

3. Wähle links die Kategorie Projektmanagement-Tools und dann den Eintrag awork. Über die Suchleiste oben findest du die Integration auch direkt.

Abbildung 3: awork in der Liste wählen

4. Im Panel rechts steht, was die Integration überträgt. Klicke unten rechts auf Verbinden. Melde dich anschließend mit deinem awork-Konto an und wähle den Workspace, den du mit Sally verbinden willst.

Abbildung 4: Workspace bei der awork-Anmeldung wählen

Wichtiger Hinweis zur Workspace-Auswahl

Die Integration wird nur für den ausgewählten Workspace eingerichtet. Wenn du mit mehreren Workspaces arbeitest, stelle sicher, dass du hier den richtigen auswählst. Andernfalls steht dir die Verbindung in anderen Workspaces nicht zur Verfügung.

5. Nach der Anmeldung ist awork verbunden. Im Tab Aktionen siehst du, was Sally über diese Integration anbietet. Dort kannst du einzelne Aktionen für das Unternehmenskonto abschalten. Hilfsfunktionen bleiben gesperrt, solange eine aktive Aktion sie braucht, deshalb lassen sich manche Schalter nicht umlegen. Über Verbindung trennen oben rechts löst du die Integration wieder.

Abbildung 5: Aktionen der Integration steuern

Ob eine Integration überhaupt verbunden werden darf, entscheiden Owner und Admins, siehe Integrationen für Nutzer verwalten.

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2. Wie sende ich Meeting-Einblicke an awork?

Sobald awork verbunden ist, kannst du Inhalte aus einer Aufzeichnung mit wenigen Klicks nach awork schicken.

Der Weg ist immer derselbe: Öffne die gewünschte Aufzeichnung und klicke auf das Integrationen-Symbol. Das findest du oben an jedem Abschnitt und an jeder einzelnen Zeile. Darunter stehen die vier Aktionen von awork.

Du kannst:

• Aufgabe in awork erstellen
• Kommentar in awork hinzufügen
• Aufgabenstatus in awork ändern
• Zeiteintrag in awork erstellen

Wann nutze ich was?

• Aufgabe erstellen für eine neue Aufgabe, optional mit Verantwortlichem, Task-Liste und Fälligkeitsdatum.
• Kommentar hinzufügen für ergänzende Infos an einer bestehenden Aufgabe, ohne neue Einträge zu erstellen.
• Aufgabenstatus ändern für den Fortschritt einer bestehenden Aufgabe.
• Zeiteintrag erstellen für aufgewendete Zeit direkt aus dem Meeting-Kontext.

2.1. Aufgabe in awork erstellen

1. Wähle im Integrationen-Menü Aufgabe in Awork erstellen.

Abbildung 6: Aufgabe in Awork erstellen wählen

2. Wähle das Projekt aus. Es ist neben dem Namen das einzige Pflichtfeld.
3. Ergänze bei Bedarf Zugewiesen an, Task-Liste und Fällig am. Alle drei sind optional.
4. Prüfe Name und Beschreibung. Beide sind aus der Zusammenfassung vorbelegt, die Beschreibung lässt sich im Editor formatieren.
5. Klicke auf Aufgabe erstellen.

Abbildung 7: Felder füllen und Aufgabe erstellen

6. Die Aufgabe steht danach in der gewählten Task-Liste in awork.

Abbildung 8: Aufgabe in awork angelegt

Best Practice

Ergänze so viele Details wie möglich, also Projekt, Verantwortlicher, Task-Liste und Fälligkeitsdatum. Je vollständiger die Aufgabe, desto weniger Rückfragen entstehen und desto besser ist das Reporting in awork.

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2.2. Kommentar in awork hinzufügen

1. Wähle im Integrationen-Menü Kommentar in Awork hinzufügen.

Abbildung 9: Kommentar in Awork hinzufügen wählen

2. Wähle Projekt und Aufgabe aus. Beides sind Pflichtfelder.
3. Prüfe den Kommentar und klicke auf Kommentar hinzufügen.

Abbildung 10: Kommentar füllen und hinzufügen

4. Der Kommentar erscheint im Bereich Aktivität der Aufgabe.

Abbildung 11: Kommentar in awork angekommen

Best Practice

Nutze Kommentare, um bestehende Aufgaben mit Meeting-Ergebnissen aktuell zu halten, ohne doppelte Aufgaben zu erstellen.

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2.3. Aufgabenstatus in awork ändern

1. Wähle im Integrationen-Menü Aufgabenstatus in Awork ändern.

Abbildung 12: Aufgabenstatus in Awork ändern wählen

2. Wähle Projekt, Aufgabe und den neuen Status. Alle drei sind Pflichtfelder.
3. Klicke auf Status ändern.

Abbildung 13: Neuen Status wählen und ändern

4. awork übernimmt den Status sofort. Im Beispiel steht die Aufgabe auf Fertig und verschwindet damit aus der Liste der offenen Aufgaben.

Abbildung 14: Status in awork übernommen

Best Practice

Nutze Statusänderungen, um Aufgaben, die im Meeting abgeschlossen wurden, direkt aus der Zusammenfassung heraus zu schließen.

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2.4. Zeiteintrag in awork erstellen

1. Wähle im Integrationen-Menü Zeiteintrag in Awork erstellen.
2. Wähle das Projekt, trage die Minuten ein und prüfe den Startzeitpunkt. Diese drei sind Pflichtfelder, der Startzeitpunkt ist vorbelegt.
3. Optional wählst du eine Aufgabe und legst über den Schalter Abrechenbar fest, ob die Zeit abgerechnet wird. Eine Notiz kannst du ebenfalls ergänzen.
4. Klicke auf Zeiteintrag erstellen.

Abbildung 15: Zeiteintrag füllen und erstellen

5. Der Zeiteintrag hängt danach an der Aufgabe in awork.

Abbildung 16: Zeiteintrag in awork erfasst

Best Practice

Erfasse Zeiteinträge direkt nach dem Meeting, solange der Kontext noch frisch ist. Aktiviere Abrechenbar, um die Projektabrechnung korrekt zu halten.

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