Dynamics 365 Integration

Verbinde Sally AI mit Dynamics 365, um Meeting-Einblicke direkt produktiv zu nutzen. Mit der Sally Dynamics 365 Integration kannst du Aufgaben, Notizen und Termine mit nur einem Klick an Dynamics 365 senden, doppelte Eingaben vermeiden und dein CRM aktuell halten.

Schnellnavigation

1. So verbindest du Dynamics 365 mit Sally AI
2. So sendest du Einblicke zu Dynamics 365
   • Aufgabe in Dynamics 365 erstellen
   • Notiz in Dynamics 365 erstellen
   • Termin in Dynamics 365 erstellen
3. Erforderliche OAuth-Scopes

1. So verbindest du Dynamics 365 mit Sally AI

Folge diesen Schritten, um die Sally Dynamics 365 Integration einzurichten.

1. Öffne "Einstellungen" in der linken Seitenleiste.

   

   Abbildung 1: Gehe zu den Einstellungen

2. Gehe zu Integrationen und klicke auf „+ Integration hinzufügen“ unter „Deine persönlichen Integrationen“.

   

   Abbildung 2: Integration hinzufügen

3. Wähle Dynamics 365 und klicke auf Verbinden.

   

   Abbildung 3: Dynamics 365 auswählen → Verbinden

4. Gib deine Dynamics 365-Umgebungs-URL ein (z. B. https://yourorg.crm4.dynamics.com) und schließe den Autorisierungsprozess ab.

info

Die Umgebungs-URL ist die Basis-Webadresse deiner Dynamics 365-Organisation (auch Instance URL genannt). Du kannst sie aus der Browser-Adresszeile kopieren, wenn Dynamics 365 geöffnet ist. Regionale Endungen wie crm, crm4 usw. sind korrekt.

5. Nach erfolgreicher Verbindung erscheint Dynamics 365 unter „Deine persönlichen Integrationen“.

   

   Abbildung 4: Dynamics 365 ist verbunden

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2. So sendest du Einblicke zu Dynamics 365

Sobald Dynamics 365 verbunden ist, kannst du Meeting-Einblicke aus Sally mit nur einem Klick an Dynamics 365 senden – direkt an die richtige Stelle.

Du kannst:

• Aufgabe in Dynamics 365 erstellen
• Notiz in Dynamics 365 erstellen
• Termin in Dynamics 365 erstellen

2.1. Aufgabe in Dynamics 365 erstellen

Wandle einen Sally-Einblick in eine Dynamics 365 Aufgabe um.

1. Öffne das gewünschte Meeting in Sally.

2. Fahre mit der Maus über einen Einblick/Entscheidung/Nächsten Schritt und klicke auf das Dynamics 365 Symbol, dann wähle „Aufgabe in Dynamics 365 erstellen“.

   

   Abbildung 5: Dynamics 365 Aktion auswählen

3. Fülle das Erstellungsformular aus (Pflichtfelder sind mit * markiert). Typischerweise:

   • Verantwortlicher Benutzer*
   • Status*
   • Fällig am
   • Priorität
   • Bezüglich (verknüpfe genau einen Datensatz wie Lead, Firma, Kontakt, Opportunity oder Fall)
     Betreff und Beschreibung werden von Sally vorausgefüllt und können angepasst werden.

4. Klicke auf Erstellen, um die Aufgabe an Dynamics 365 zu senden.

   

   Abbildung 6: Dynamics 365 Aufgabenfelder ausfüllen und erstellen

Best Practice

Setze immer Verantwortlichen, Fälligkeitsdatum und einen Bezug. So bleiben Aufgaben handlungsfähig und leicht in Dynamics 365 auffindbar.

2.2. Notiz in Dynamics 365 erstellen

Füge Meeting-Kontext als Notiz an einen Dynamics 365 Datensatz an.

1. Öffne das gewünschte Meeting in Sally.

2. Fahre mit der Maus über den relevanten Punkt, klicke auf das Dynamics 365 Symbol und wähle „Notiz in Dynamics 365 erstellen“.

   

   Abbildung 5: Dynamics 365 Aktion auswählen

3. Fülle das Erstellungsformular aus (Pflichtfelder sind mit * markiert). Typischerweise:

   • Verantwortlicher Benutzer*
   • Status*
   • Fällig am
   • Priorität
   • Bezüglich (verknüpfe genau einen Datensatz wie Lead, Firma, Kontakt, Opportunity oder Fall)
     Betreff und Beschreibung werden von Sally vorausgefüllt und können angepasst werden.

4. Klicke auf Erstellen, um die Notiz an Dynamics 365 zu senden.

   

   Abbildung 6: Dynamics 365 Aufgabenfelder ausfüllen und erstellen

2.3. Termin in Dynamics 365 erstellen

Plane einen Dynamics 365 Termin direkt aus der Zusammenfassung.

1. Öffne das gewünschte Meeting in Sally.

2. Fahre mit der Maus über den relevanten Punkt, klicke auf das Dynamics 365 Symbol und wähle „Termin in Dynamics 365 erstellen“.

   

   Abbildung 5: Dynamics 365 Aktion auswählen

3. Fülle das Erstellungsformular aus (Pflichtfelder sind mit * markiert). Typischerweise:

   • Verantwortlicher Benutzer*
   • Status*
   • Fällig am
   • Priorität
   • Bezüglich (verknüpfe genau einen Datensatz wie Lead, Firma, Kontakt, Opportunity oder Fall)
     Betreff und Beschreibung werden von Sally vorausgefüllt und können angepasst werden.

4. Klicke auf Erstellen, um den Termin an Dynamics 365 zu senden.

   

   Abbildung 6: Dynamics 365 Aufgabenfelder ausfüllen und erstellen

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3. Erforderliche OAuth-Scopes

Für die Integration mit Dynamics 365 verwendet Sally OAuth 2.0 zur Autorisierung. Die folgenden Scopes definieren, auf welche Bereiche Sally im Namen des angemeldeten Nutzers zugreifen darf.

Disclaimer

1. Sally liest diese Informationen ausschließlich ein, um die Verbindung zum Nutzerkonto technisch herzustellen und aufrechtzuerhalten.

2. Sally nimmt keine eigenmächtigen Änderungen vor. Aktionen werden ausschließlich auf ausdrückliche Initiative des Nutzers ausgeführt.

3. API-Endpunkte werden ausschließlich im Rahmen einer aktiven, vom Benutzer ausgelösten Aktion innerhalb der Plattform aufgerufen.

Technische Übersicht der benötigten Scopes

Scope	Typ	Was Microsoft damit technisch erlaubt	Wie Sally diesen Scope verwendet
Directory.AccessAsUser.All	Delegated	Zugriff auf das Organisationsverzeichnis im Kontext des angemeldeten Nutzers	Technisch definiert im Rahmen von Microsofts Identitäts- und Verzeichnisinfrastruktur. Sally nutzt diesen Scope ausschließlich zur Authentifizierung und zur Validierung des Zugriffs innerhalb der bestehenden Nutzerberechtigungen. Es werden keine Verzeichnisdaten verändert.
User.Read	Delegated	Lesen grundlegender Nutzerinformationen	Bestandteil der Microsoft-Identity-Authentifizierung. Sally liest Basisinformationen des angemeldeten Nutzers zu Authentifizierungszwecken ein. Es erfolgt keine Änderung am Nutzerkonto.
user_impersonation	Delegated	API-Zugriff auf Dynamics 365 im Kontext des angemeldeten Nutzers	Technisch erforderlich für den Zugriff auf die Dynamics-365-API. Sally agiert ausschließlich im Rahmen der Berechtigungen des authentifizierten Nutzers und erstellt, verändert oder löscht keine Datensätze außerhalb explizit nutzerinitiierter Aktionen.