Zoho Integration

Verbinde Sally AI mit Zoho CRM, um Meeting-Einblicke direkt als Aufgaben oder Notizen zu nutzen - auf dem richtigen Unternehmen oder Kontakt. Mit der Sally–Zoho Integration kannst du Aufgaben und Notizen mit nur einem Klick an Zoho senden, doppelte Eingaben vermeiden und dein CRM aktuell halten.

Schnellnavigation

1. So verbindest du Zoho mit Sally AI
2. So sendest du Einblicke zu Zoho
   • 2.1. Aufgabe in Zoho erstellen
   • 2.2. Aufgabe mit Notiz schließen
   • 2.3. Notiz in Zoho erstellen
3. Erforderliche OAuth-Scopes

1. So verbindest du Zoho mit Sally AI

Folge diesen Schritten, um die Sally-Zoho Integration einzurichten.

1. Öffne Einstellungen in der linken Seitenleiste.

   

   Abbildung 1: Gehe zu den Einstellungen

2. Gehe zu Integrationen und klicke auf „+ Integration hinzufügen“ unter „Deine persönlichen Integrationen“.

   

   Abbildung 2: Integration hinzufügen

3. Wähle Zoho und klicke auf Verbinden. Schließe den OAuth-Flow in Zoho ab.

   

   Abbildung 3: Zoho auswählen

4. Nach erfolgreicher Verbindung erscheint Zoho unter „Deine persönlichen Integrationen“.

   

   Abbildung 4: Zoho ist verbunden

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2. So sendest du Einblicke zu Zoho

Sobald Zoho verbunden ist, kannst du Meeting-Einblicke aus Sally mit nur einem Klick an Zoho senden – direkt auf den richtigen CRM-Datensatz.

Du kannst:

• Aufgabe in Zoho erstellen
• Aufgabe mit Notiz schließen
• Notiz in Zoho erstellen

2.1. Aufgabe in Zoho erstellen

Wandle einen Sally-Einblick in eine Zoho Aufgabe um.

1. Öffne das gewünschte Meeting in Sally.

2. Fahre mit der Maus über einen Einblick/Entscheidung/Nächsten Schritt oder eine Aufgabe, klicke auf das Zoho Symbol und wähle „Aufgabe in Zoho erstellen“.

   

   Abbildung 5: Zoho Aktion auswählen

3. Fülle das Erstellungsformular aus (Pflichtfelder sind mit * markiert). Typischerweise:

   • Name* (vorbefüllt aus Sally – änderbar)
   • Beschreibung (vorbefüllt mit Meeting-Kontext – änderbar)
   • Verantwortlicher Benutzer*
   • Status*
   • Fälligkeitsdatum
   • Priorität
   • Verknüpftes Unternehmen / Verknüpfter Kontakt

4. Klicke auf Erstellen, um die Aufgabe an Zoho zu senden.

   

   Abbildung 6: Zoho Aufgabenfelder ausfüllen und erstellen

Best Practice

Verknüpfe die Aufgabe immer mit dem relevantesten Unternehmen oder Kontakt, um Aktivitäten auf der richtigen Timeline sichtbar zu halten und die Auswertungen in Zoho zu verbessern.

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2.2. Aufgabe mit Notiz schließen

Markiere die Aufgabe in Sally als erledigt und füge gleichzeitig eine Notiz in Zoho hinzu.

1. Öffne das gewünschte Meeting in Sally.

2. Fahre mit der Maus über einen Einblick/Entscheidung/Nächsten Schritt oder eine Aufgabe, klicke auf das Zoho Symbol und wähle „Aufgabe mit Notiz schließen“.

   

   Abbildung 7: Zoho Aktion auswählen

3. Fülle das Notizformular aus (Pflichtfelder sind mit * markiert). Typischerweise:

   • Notiz-Titel* (vorbefüllt aus Sally – änderbar)
   • Notiz-Inhalt (Meeting-Kontext – änderbar)
   • Verknüpftes Unternehmen / Verknüpfter Kontakt

4. Klicke auf Erstellen, um die Aufgabe in Sally zu schließen und die Notiz an Zoho zu senden.

   

   Abbildung 8: Zoho Notizfelder ausfüllen und erstellen

Best Practice

Nutze diese Option, wenn ein Follow-up abgeschlossen ist. So stellst du sicher, dass die Historie in Zoho dokumentiert ist und in Sally keine offenen Punkte übrigbleiben.

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2.3. Notiz in Zoho erstellen

Füge Meeting-Kontext als Notiz an einen Zoho-Datensatz an – ohne eine Aufgabe zu erstellen.

1. Öffne das gewünschte Meeting in Sally.

2. Fahre mit der Maus über einen Einblick/Entscheidung/Nächsten Schritt oder eine Aufgabe, klicke auf das Zoho Symbol und wähle „Notiz in Zoho erstellen“.

   

   Abbildung 9: Zoho Aktion auswählen

3. Fülle das Notizformular aus (Pflichtfelder sind mit * markiert). Typischerweise:

   • Notiz-Titel* (vorbefüllt aus Sally – änderbar)
   • Notiz-Inhalt (Meeting-Kontext – änderbar)
   • Verknüpftes Unternehmen / Verknüpfter Kontakt

4. Klicke auf Erstellen, um die Notiz an Zoho zu senden.

   

   Abbildung 10: Zoho Notizfelder ausfüllen und erstellen

Best Practice

Nutze Notizen, um zusätzlichen Meeting-Kontext festzuhalten, der kein Follow-up erfordert, aber dennoch wertvoll für die CRM-Timeline ist.

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3. Erforderliche OAuth-Scopes

Für die Integration mit Zoho CRM verwendet Sally OAuth 2.0 zur Autorisierung. Die folgenden Scopes definieren, auf welche Bereiche Sally im Namen des angemeldeten Nutzers zugreifen darf.

Disclaimer

1. Sally liest diese Informationen ausschließlich ein, um die Verbindung zum Nutzerkonto technisch herzustellen und aufrechtzuerhalten.

2. Sally nimmt keine eigenmächtigen Änderungen vor. Aktionen werden ausschließlich auf ausdrückliche Initiative des Nutzers ausgeführt.

3. API-Endpunkte werden ausschließlich im Rahmen einer aktiven, vom Benutzer ausgelösten Aktion innerhalb der Plattform aufgerufen.

Technische Übersicht der benötigten Scopes

Scope	Was Zoho damit technisch erlaubt	Wie Sally diesen Scope verwendet
ZohoCRM.modules.tasks.CREATE	API-Berechtigung für Aufgabenobjekte	Bestandteil des Zoho-Integrationsmodells. Sally erstellt keine Aufgaben eigenständig.
ZohoCRM.modules.tasks.READ	Lesender Zugriff auf Aufgaben	Sally liest Aufgabeninformationen ein, sofern diese für die Integrationsdarstellung erforderlich sind.
ZohoCRM.modules.tasks.UPDATE	API-Berechtigung zur Änderung von Aufgaben	Technisch im OAuth-Modell vorgesehen. Sally verändert keine Aufgaben ohne explizite Nutzeraktion.
ZohoCRM.modules.contacts.READ	Lesender Zugriff auf Kontakte	Sally liest Kontaktinformationen ein, um Meetingkontext korrekt darzustellen.
ZohoCRM.modules.accounts.READ	Lesender Zugriff auf Accounts	Sally liest Unternehmensinformationen ein, ohne diese zu verändern.
ZohoCRM.users.READ	Lesen von Benutzerinformationen	Sally liest Benutzerinformationen zur Anzeige innerhalb der Integration.
ZohoCRM.modules.notes.CREATE	API-Berechtigung für Notizobjekte	Bestandteil des Zoho-Berechtigungsmodells. Sally erstellt keine Notizen eigenständig außerhalb definierter Nutzeraktionen.
ZohoCRM.modules.deals.READ	Lesender Zugriff auf Deals	Sally liest Deal-Informationen ein, sofern diese im Integrationskontext relevant sind.
ZohoCRM.modules.leads.READ	Lesender Zugriff auf Leads	Sally liest Lead-Daten zur Kontextdarstellung ein.
ZohoCRM.settings.global_picklist.READ	Lesen globaler Auswahllisten	Sally liest Feldoptionen ein, um CRM-Strukturen korrekt darzustellen.
ZohoCRM.settings.fields.READ	Lesen von Felddefinitionen	Sally liest Strukturinformationen des CRM ein, ohne diese zu verändern.
ZohoCRM.settings.modules.READ	Lesen von Moduldefinitionen	Sally liest Modulstrukturen zur technischen Einbindung der Integration.