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HubSpot Integration

Verbinde Sally AI mit HubSpot, um Meeting-Einblicke direkt den richtigen Deals, Unternehmen oder Kontakten zuzuordnen. Mit der Sally HubSpot Integration kannst du Aufgaben und Notizen mit nur einem Klick an HubSpot senden, doppelte Eingaben vermeiden und dein CRM aktuell halten.


Schnellnavigation

  1. So verbindest du HubSpot mit Sally AI
  2. So sendest du Einblicke zu HubSpot

1. So verbindest du HubSpot mit Sally AI​

Folge diesen Schritten, um die Sally HubSpot Integration einzurichten.

  1. Öffne Einstellungen in der linken Seitenleiste.

    Einstellungen in Sally öffnen

    Abbildung 1: Gehe zu den Einstellungen

  2. Gehe zu Integrationen und klicke auf „+ Integration hinzufügen“ unter „Deine persönlichen Integrationen“.

    Integrationen öffnen und Integration hinzufügen klicken

    Abbildung 2: Integration hinzufügen

  3. Wähle HubSpot und klicke auf Verbinden. Schließe den OAuth-Flow in HubSpot ab.

    HubSpot in der Integrationsliste mit Verbinden-Button

    Abbildung 3: HubSpot auswählen → Verbinden

  4. Nach erfolgreicher Verbindung erscheint HubSpot unter „Deine persönlichen Integrationen“.

    HubSpot unter deinen persönlichen Integrationen aufgelistet

    Abbildung 4: HubSpot ist verbunden

2. So sendest du Einblicke zu HubSpot​

Sobald HubSpot verbunden ist, kannst du Meeting-Einblicke aus Sally mit nur einem Klick an HubSpot senden – direkt auf den richtigen CRM-Datensatz.

Du kannst:

2.1. Aufgabe in HubSpot erstellen​

Wandle einen Sally-Einblick in eine HubSpot Aufgabe um.

  1. Öffne das gewünschte Meeting in Sally.

  2. Fahre mit der Maus über einen Einblick/Entscheidung/Nächsten Schritt oder eine Aufgabe, klicke auf das HubSpot Symbol und wähle „Aufgabe erstellen“.

    HubSpot Aktionsmenü mit Notiz erstellen / Aufgabe erstellen

    Abbildung 5: HubSpot Aktion auswählen

  3. Fülle das Erstellungsformular aus (Pflichtfelder sind mit * markiert). Typischerweise:

    • Priorität
    • Verantwortlicher Benutzer*
    • Fällig am
    • Verknüpfte Datensätze (z. B. Deals, Kontakte, Unternehmen)
      Der Aufgabenname und die Beschreibung werden von Sally vorausgefüllt und können angepasst werden.

  4. Klicke auf Erstellen, um die Aufgabe an HubSpot zu senden.

    Aufgabe in HubSpot Formular mit Feldern für Priorität, Verantwortlichen, Fälligkeitsdatum und Verknüpfungen

    Abbildung 6: HubSpot Aufgabenfelder ausfüllen und erstellen

Best Practice

Verknüpfe Aufgaben immer mit dem relevantesten Deal / Unternehmen / Kontakt. So bleiben Aktivitäten auf der richtigen Timeline sichtbar und verbessern das Reporting in HubSpot.

2.2. Notiz in HubSpot erstellen​

Füge Meeting-Kontext als Notiz an einen HubSpot Datensatz an.

  1. Öffne das gewünschte Meeting in Sally.

  2. Fahre mit der Maus über den relevanten Punkt, klicke auf das HubSpot Symbol und wähle „Notiz erstellen“.

    HubSpot Aktionsmenü mit Notiz erstellen / Aufgabe erstellen

    Abbildung 5: HubSpot Aktion auswählen

  3. Fülle das Erstellungsformular aus (Pflichtfelder sind mit * markiert). Typischerweise:

    • Priorität
    • Verantwortlicher Benutzer*
    • Fällig am
    • Verknüpfte Datensätze (z. B. Deals, Kontakte, Unternehmen)
      Der Notizname und die Beschreibung werden von Sally vorausgefüllt und können angepasst werden.

  4. Klicke auf Erstellen, um die Notiz an HubSpot zu senden.

    Aufgabe in HubSpot Formular mit Feldern für Priorität, Verantwortlichen, Fälligkeitsdatum und Verknüpfungen

    Abbildung 6: HubSpot Aufgabenfelder ausfüllen und erstellen