HubSpot Integration

Verbinde Sally AI mit HubSpot, um Meeting-Einblicke direkt den richtigen Deals, Unternehmen oder Kontakten zuzuordnen. Mit der Sally HubSpot Integration kannst du Aufgaben und Notizen mit nur einem Klick an HubSpot senden, doppelte Eingaben vermeiden und dein CRM aktuell halten.

Schnellnavigation

1. So verbindest du HubSpot mit Sally AI
2. So sendest du Einblicke zu HubSpot
   • 2.1. Aufgabe in HubSpot erstellen
   • 2.2. Notiz in HubSpot erstellen
3. Erforderliche OAuth-Scopes

1. So verbindest du HubSpot mit Sally AI

Folge diesen Schritten, um die Sally HubSpot Integration einzurichten.

1. Öffne Einstellungen in der linken Seitenleiste.

   

   Abbildung 1: Gehe zu den Einstellungen

2. Gehe zu Integrationen und klicke auf „+ Integration hinzufügen“ unter „Deine persönlichen Integrationen“.

   

   Abbildung 2: Integration hinzufügen

3. Wähle HubSpot und klicke auf Verbinden. Schließe den OAuth-Flow in HubSpot ab.

   

   Abbildung 3: HubSpot auswählen → Verbinden

4. Nach erfolgreicher Verbindung erscheint HubSpot unter „Deine persönlichen Integrationen“.

   

   Abbildung 4: HubSpot ist verbunden

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2. So sendest du Einblicke zu HubSpot

Sobald HubSpot verbunden ist, kannst du Meeting-Einblicke aus Sally mit nur einem Klick an HubSpot senden – direkt auf den richtigen CRM-Datensatz.

Du kannst:

• Aufgabe in HubSpot erstellen
• Notiz in HubSpot erstellen

2.1. Aufgabe in HubSpot erstellen

Wandle einen Sally-Einblick in eine HubSpot Aufgabe um.

1. Öffne das gewünschte Meeting in Sally.

2. Fahre mit der Maus über einen Einblick/Entscheidung/Nächsten Schritt oder eine Aufgabe, klicke auf das HubSpot Symbol und wähle „Aufgabe erstellen“.

   

   Abbildung 5: HubSpot Aktion auswählen

3. Fülle das Erstellungsformular aus (Pflichtfelder sind mit * markiert). Typischerweise:

   • Priorität
   • Verantwortlicher Benutzer*
   • Fällig am
   • Verknüpfte Datensätze (z. B. Deals, Kontakte, Unternehmen)
     Der Aufgabenname und die Beschreibung werden von Sally vorausgefüllt und können angepasst werden.

4. Klicke auf Erstellen, um die Aufgabe an HubSpot zu senden.

   

   Abbildung 6: HubSpot Aufgabenfelder ausfüllen und erstellen

Best Practice

Verknüpfe Aufgaben immer mit dem relevantesten Deal / Unternehmen / Kontakt. So bleiben Aktivitäten auf der richtigen Timeline sichtbar und verbessern das Reporting in HubSpot.

2.2. Notiz in HubSpot erstellen

Füge Meeting-Kontext als Notiz an einen HubSpot Datensatz an.

1. Öffne das gewünschte Meeting in Sally.

2. Fahre mit der Maus über den relevanten Punkt, klicke auf das HubSpot Symbol und wähle „Notiz erstellen“.

   

   Abbildung 5: HubSpot Aktion auswählen

3. Fülle das Erstellungsformular aus (Pflichtfelder sind mit * markiert). Typischerweise:

   • Priorität
   • Verantwortlicher Benutzer*
   • Fällig am
   • Verknüpfte Datensätze (z. B. Deals, Kontakte, Unternehmen)
     Der Notizname und die Beschreibung werden von Sally vorausgefüllt und können angepasst werden.

4. Klicke auf Erstellen, um die Notiz an HubSpot zu senden.

   

   Abbildung 6: HubSpot Aufgabenfelder ausfüllen und erstellen

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3. Erforderliche OAuth-Scopes

Für die Integration mit HubSpot verwendet Sally OAuth 2.0 zur Autorisierung. Die folgenden Scopes definieren, auf welche Bereiche Sally im Namen des angemeldeten Nutzers zugreifen darf.

Disclaimer

1. Sally liest diese Informationen ausschließlich ein, um die Verbindung zum Nutzerkonto technisch herzustellen und aufrechtzuerhalten.

2. Sally nimmt keine eigenmächtigen Änderungen vor. Aktionen werden ausschließlich auf ausdrückliche Initiative des Nutzers ausgeführt.

3. API-Endpunkte werden ausschließlich im Rahmen einer aktiven, vom Benutzer ausgelösten Aktion innerhalb der Plattform aufgerufen.

Technische Übersicht der benötigten Scopes

Scope	Was HubSpot damit technisch erlaubt	Wie Sally diesen Scope verwendet
crm.objects.contacts.read	Lesender Zugriff auf Kontakte	Sally liest Kontaktinformationen ein, um Meetingkontext korrekt darzustellen. Es werden keine Kontakte verändert.
crm.objects.contacts.write	API-Berechtigung für Kontaktobjekte	Dieser Scope ist Teil des HubSpot-Integrationsmodells. Sally erstellt oder verändert keine Kontakte eigenständig.
crm.objects.companies.read	Lesender Zugriff auf Unternehmen	Sally liest Unternehmensinformationen ein, um Daten korrekt zuzuordnen.
crm.objects.companies.write	API-Berechtigung für Unternehmensobjekte	Technisch von HubSpot für Integrationen vorgesehen. Sally nimmt keine eigenständigen Änderungen an Unternehmensdaten vor.
crm.objects.deals.read	Lesender Zugriff auf Deals	Sally liest Deal-Informationen ein, um Meetingdaten im CRM-Kontext darzustellen.
crm.objects.deals.write	API-Berechtigung für Dealobjekte	Bestandteil des OAuth-Berechtigungsmodells. Sally verändert keine Deals ohne explizite Nutzeraktion.
crm.objects.appointments.read	Lesender Zugriff auf Termine	Sally liest Termin-Metadaten ein, sofern diese im CRM-Kontext relevant sind.
crm.objects.appointments.write	API-Berechtigung für Terminobjekte	Technisch erforderlich für die CRM-Anbindung. Sally erstellt oder verändert keine Termine eigenständig.
crm.objects.owners.read	Lesen von Benutzer-/Owner-Daten	Sally liest Owner-Informationen ein, um eine korrekte Anzeige innerhalb der Integration zu ermöglichen.
oauth	OAuth-Authentifizierung	Herstellung einer sicheren Verbindung zwischen Sally und HubSpot.