Benutzerdefinierte Einblicke
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- Was sind Benutzerdefinierte Einblicke?
- Wie funktionieren Benutzerdefinierte Einblicke?
- So erstellst du eigene Einblicke
- Tipps für gute Prompts
- Praxisbeispiele zum Kopieren
- Vorteile Benutzerdefinierter Einblicke
1. Was sind Benutzerdefinierte Einblicke?
Sally hilft dir, in standardisierten Meeting-Zusammenfassungen wichtige Informationen klar hervorzuheben - wie Themen, Aufgaben oder Entscheidungen.
Du kannst zunächst einen Meeting-Typ auswählen, damit Sally automatisch die für diesen Typ wichtigsten Details markiert. Reicht dir das nicht, gehst du einen Schritt weiter mit Benutzerdefinierten Einblicken: Du gibst Sally direkte Anweisungen, welche Informationen sie aus dem Gespräch ziehen soll.
So lassen sich Zusammenfassungen exakt auf deinen Workflow und deine Prioritäten zuschneiden.
2. Wie funktionieren benutzerdefinierte Einblicke?
Mit Benutzerdefinierten Einblicken kannst du eigene Felder in deine Meeting-Zusammenfassungen einbauen.
Diese Felder erscheinen unterhalb der Standardabschnitte der Zusammenfassung und können beliebige Inhalte enthalten – z. B. Tickets, Kundenfeedback oder Checklisten.
Im folgenden Beispiel haben wir ein Feld namens „Custom Insight (Checklist)” erstellt und über einen Prompt eine individuelle Checkliste generiert. Dieses Beispiel dient lediglich zur Veranschaulichung – bei der Gestaltung deiner benutzerdefinierten Einblicke bist du völlig frei.
Und so funktioniert es: Du gibst Sally einen Prompt, der beschreibt, was sie herausziehen soll, und Sally fügt diese Infos automatisch künftigen Zusammenfassungen hinzu.
3. So erstellst du eigene Einblicke
- Öffne die "Einstellungen" in Sally.
- Klicke auf "Inhaltseinstellungen".
- Wechsle zum Tab "Benutzerdefinierte Einblicke".
- Klicke auf "+ Einblick erstellen".
- Folge im neuen Fenster dem 3-Schritte-Setup:
① Schritt 1 – Allgemeine Infos
- Gib deinem Einblick einen klaren Namen.
- Wähle den Meeting-Typ, für den es gelten soll.
- Wähle aus, ob dieser benutzerdefinierter Insight unternehmensweit gelten soll.
- Beispiel: Wenn Sally bei jedem Qualifikationsgespräch Kundeneinwände hervorheben soll, wähle Qualifikationsgespräch.
- Tipp: Starte mit der Auswahl eines Meeting-Typs. Falls das nicht ausreicht, nutze Benutzerdefinierte Einblicke, um exakt die Details zu extrahieren, die du brauchst.
② Schritt 2 – Prompt schreiben
- Beschreibe in einfachen Worten, was Sally im neuen Abschnitt ergänzen soll.
- Siehe auch Tipps für gute Prompts.
③ Schritt 3 – Vorschau testen
- Wähle ein früheres Meeting, um den Prompt auszuprobieren und das Ergebnis zu prüfen.
- Passe bei Bedarf an und speichere.
- Dein Einblick erscheint nun in der Übersicht der Benutzerdefinierten Einblicke (du kannst es jederzeit bearbeiten oder löschen).
- Künftig enthält jede Zusammenfassung dieses Meeting-Typs unten einen eigenen Abschnitt für dein Einblick. Du kannst dann auf "Jetzt generieren" klicken, um die Inhalte aus deinem Prompt einzufügen.
- Nach dem Laden bekommst du deine Benutzerdefinierten Einblicke:
4. Tipps für gute Prompts
Damit deine Prompts optimale Ergebnisse liefern, beachte folgende Grundprinzipien.
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Tipp 1: Präzise formulieren
Je klarer dein Prompt ist, desto besser kann Sally die gewünschten Informationen aus dem Gespräch extrahieren.
Formuliere möglichst konkret:
- Welche Inhalte du möchtest (z. B. Aufgaben, Entscheidungen, Risiken)
- Welche zusätzlichen Informationen enthalten sein sollen (z. B. Verantwortlicher oder Fälligkeit)
❌ Unpräziser Prompt ✅ Präziser Prompt Liste die wichtigsten Dinge aus dem Meeting. Liste alle offenen Aufgaben aus dem Meeting auf und gib den Verantwortlichen und die Fälligkeit (falls erwähnt) an. Was kam im Gespräch raus? Liste alle Entscheidungen aus dem Meeting auf und füge eine kurze Erklärung des Kontexts (max. 1 Satz) hinzu.
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Tipp 2: Einfache und klare Sprache verwenden
Prompts müssen nicht kompliziert sein. Klare, einfache Formulierungen funktionieren meist besser als lange oder verschachtelte Sätze.
Die KI versteht kurze, direkte Anweisungen oft zuverlässiger als komplexe Beschreibungen.
| ❌ Komplizierter Prompt | ✅ Klarer Prompt |
|---|---|
| Bitte identifiziere innerhalb der Gesprächszusammenfassung sämtliche potenziellen operativen Maßnahmen oder nächsten Schritte, die während der Diskussion thematisiert oder implizit vereinbart wurden. | Liste alle vereinbarten nächsten Schritte aus dem Meeting auf. |
| Analysiere den Gesprächsverlauf und extrahiere alle Aussagen des Kunden, die möglicherweise auf Anforderungen, Bedenken oder Wünsche bezüglich des Produkts hinweisen. | Liste alle Aussagen des Kunden, die Bedenken oder Wünsche enthalten, als Stichpunkte auf. |
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Tipp 3: Den Fokus eingrenzen
Ein Prompt sollte sich idealerweise auf eine klare Aufgabe konzentrieren.
Wenn du zu viele Dinge gleichzeitig abfragst, wird das Ergebnis oft unübersichtlich.
Stattdessen ist es sinnvoll, mehrere separate Einblicke zu erstellen, zum Beispiel:- Offene Aufgaben
- Risiken oder Bedenken
- Kundenfeedback
- Entscheidungen
So bleiben deine Zusammenfassungen übersichtlich und leichter nutzbar.
❌ Zu breiter Prompt ✅ Fokussierter Prompt Liste Aufgaben, Entscheidungen, Risiken und Kundenfeedback aus dem Meeting auf. Liste nur die offenen Aufgaben aus dem Meeting als Stichpunkte auf. Fasse alles aus dem Gespräch zusammen. Liste alle Risiken oder Bedenken, die während des Gesprächs erwähnt wurden.
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Tipp 4: Das gewünschte Format festlegen
Du kannst im Prompt angeben, in welcher Form Sally die Ergebnisse darstellen soll.
Zum Beispiel:
- Stichpunkte
- nummerierte Liste
- Tabelle
- Checkliste
Wenn du das Format vorgibst, werden die Ergebnisse konsistenter und leichter weiterzuverwenden.
❌ Unklarer Prompt ✅ Prompt mit definiertem Format Liste die Aufgaben aus dem Meeting. Liste alle Aufgaben aus dem Meeting als nummerierte Liste auf und füge den Verantwortlichen hinzu. Zeige mir die Aufgaben aus dem Gespräch. Erstelle eine Tabelle mit den Spalten Aufgabe, Verantwortlicher und Fälligkeit für alle Aufgaben aus dem Meeting.
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Tipp 5: Nur wirklich relevante Informationen abfragen
Benutzerdefinierte Einblicke sind am nützlichsten, wenn sie sich auf wiederkehrende, wichtige Informationen konzentrieren.
Frage daher nur Dinge ab, die du wirklich regelmäßig brauchst – zum Beispiel Aufgaben, Kundenfeedback oder Risiken.
Zu viele Insights können die Zusammenfassung unnötig überladen.
❌ Zu allgemeiner Prompt ✅ Relevanter Prompt Sammle alle Informationen aus dem Meeting. Liste nur das Kundenfeedback aus dem Meeting als Stichpunkte auf. Extrahiere alles Wichtige aus dem Gespräch. Liste alle Risiken oder Probleme, die während des Meetings erwähnt wurden.
4.2. Vollständige Promptbeispiele
| ❌ Schlechter Prompt | ✅ Guter Prompt |
|---|---|
| Liste die wichtigsten Dinge aus dem Meeting. | Liste alle offenen Aufgaben aus dem Meeting auf. Gib für jede Aufgabe den Verantwortlichen und – falls erwähnt – die Fälligkeit an. Formatiere die Ausgabe als Stichpunkte. |
| Fasse das Kundenfeedback zusammen. | Liste alle Aussagen des Kunden auf, die Feedback, Wünsche oder Bedenken enthalten. Formatiere die Ausgabe als Stichpunkte und kennzeichne sie, wenn möglich, z. B. als (Feature-Wunsch), (Preisbedenken) oder (Produktfeedback). |
| Was wurde im Meeting entschieden? | Liste alle Entscheidungen aus dem Meeting als nummerierte Liste. Jeder Punkt soll enthalten: die Entscheidung, einen kurzen Kontext (max. 1 Satz) und – falls erwähnt – die verantwortliche Person für die Umsetzung. |
5. Praxisbeispiele zum Kopieren
Beispiel 1 – Entwicklungstickets klar strukturiert
Prompt:
Erstelle Entwicklungstickets mit folgendem Aufbau:
Ticket-ID, Titel, Kurzbeschreibung (max. 3 Sätze), Verantwortlicher, Fälligkeit,
Priorität (Hoch/Mittel/Niedrig), Status (Offen/In Bearbeitung/Erledigt).
Gruppiere Tickets nach Verantwortlichkeiten."
Warum das praktisch ist:
Ideal für Teams, die aus dem Meeting direkt umsetzbare Tickets brauchen. Keine Nacharbeit, keine verlorenen Details – alles sofort im richtigen Format.
Beispiel 2 – Kunden-Follow-up sofort versandfertig
Prompt:
"Erstelle eine professionelle Follow-up-E-Mail auf Englisch, die das Meeting zusammenfasst.
Enthalten sein sollen: Begrüßung, kurze Zusammenfassung der Hauptpunkte,
vereinbarte nächste Schritte mit Fristen und ein freundlicher Abschluss mit meiner Signatur."
Warum das praktisch ist:
Perfekt für Account-Manager oder Projektleiter: Du bekommst direkt nach jedem Kundencall eine versandfertige Mail – Sally sorgt für Struktur, Ton und Vollständigkeit.
Beispiel 3 – Checkliste für internationale Kollegen
Prompt:
"Erstelle eine Checkliste aller vereinbarten Aufgaben und übersetze sie ins Spanische.
Kurz und knackig, mit Stichpunkten und Aktionsverben am Anfang jedes Punkts.
Fälligkeiten im Format TT/MM/JJJJ."_
Warum das praktisch ist:
Gerade für internationale Teams nützlich: Spanischsprachige Kollegen erhalten eine sofort nutzbare To-do-Liste, ohne dass jemand extra übersetzen muss.
6. Vorteile Benutzerdefinierter Einblicke
- Zeit sparen: Automatisiert wiederkehrende Aufgaben nach Meetings.
- Flexibel bleiben: Sally zeigt dir genau, was du brauchst – ohne unnötigen Ballast.
- Produktiver werden: Klare Ergebnisse helfen dir, schneller ins Handeln zu kommen.
- Fehler vermeiden: Automatisierung reduziert menschliche Flüchtigkeitsfehler.
- Besser zusammenarbeiten: Einheitliche, präzise Zusammenfassungen bringen das Team auf Linie.
Mit Benutzerdefinierten Einblicke werden deine Meeting-Zusammenfassungen zu einem maßgeschneiderten, leistungsstarken Tool.
Probier es aus und erlebe, wie einfach es wird, Ergebnisse festzuhalten, zu priorisieren und direkt umzusetzen.