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Asana mit Sally AI integrieren

Verbinde Sally AI mit Asana, um Meeting-Einblicke direkt in konkrete Aufgaben zu verwandeln, im richtigen Workspace und Projekt. Mit der Sally-Asana-Integration kannst du To-dos, Entscheidungen und Folgeaufgaben mit nur einem Klick nach Asana senden, doppelte Eingaben vermeiden und dein Team-Board immer aktuell halten.

Schnellnavigation

  1. So verbindest du Asana mit Sally AI
  2. So sendest du Insights zu Asana
  3. Erforderliche OAuth-Scopes

1. Wie verbinde ich Asana mit Sally AI?​

Folge diesen Schritten, um die Sally-Asana-Integration zu aktivieren:

  1. Öffne Einstellungen unten in der linken Seitenleiste.
Sally Seitenleiste mit dem markierten Eintrag Einstellungen unten links
Abbildung 1: Einstellungen öffnen
  1. Wähle unter Konfiguration den Punkt Integrationen und klicke auf Integrationen entdecken.
Integrationsseite von Sally ohne verbundene Integration und mit dem Button Integrationen entdecken
Abbildung 2: Integrationen entdecken
  1. Wähle links die Kategorie Projektmanagement-Tools und dann den Eintrag Asana. Über die Suchleiste oben findest du die Integration auch direkt.
Dialog Integration hinzufügen mit der Kategorie Projektmanagement-Tools und dem hervorgehobenen Eintrag Asana
Abbildung 3: Asana in der Liste wählen

  1. Im Panel rechts steht, was die Integration überträgt. Klicke unten rechts auf Verbinden und bestätige den Zugriff anschließend in Asana.

  2. Nach der Bestätigung ist Asana verbunden. Im Tab Aktionen siehst du, was Sally über diese Integration anbietet. Dort kannst du einzelne Aktionen für das Unternehmenskonto abschalten. Hilfsfunktionen bleiben gesperrt, solange eine aktive Aktion sie braucht, deshalb lassen sich manche Schalter nicht umlegen. Über Verbindung trennen oben rechts löst du die Integration wieder.

Tab Aktionen der verbundenen Integration Asana mit den Schaltern der primären Aktionen
Abbildung 4: Aktionen der Integration steuern

Ob eine Integration überhaupt verbunden werden darf, entscheiden Owner und Admins, siehe Integrationen für Nutzer verwalten.

2. Wie sende ich Meeting-Insights an Asana?​

Sobald Asana verbunden ist, kannst du Inhalte aus einer Aufzeichnung mit wenigen Klicks nach Asana schicken, direkt in den richtigen Workspace.

Der Weg ist immer derselbe: Öffne die gewünschte Aufzeichnung und klicke auf das Integrationen-Symbol. Das findest du oben an jedem Abschnitt und an jeder einzelnen Zeile. Darunter stehen die zwei Aktionen von Asana.

Aufzeichnung in Sally mit geöffnetem Integrationen-Menü und den zwei Aktionen von Asana
Abbildung 5: Aktion im Integrationen-Menü wählen

Du kannst:

Wann nutze ich was?
  • Aufgabe in Asana erstellen für eine neue Aufgabe, optional mit Projekt, Verantwortlichem und Fälligkeit.
  • Kommentar zu Asana Aufgabe hinzufügen für zusätzlichen Kontext an einer bestehenden Aufgabe, ohne Verantwortlichkeiten oder Termine zu ändern.

2.1. Aufgabe in Asana erstellen​

Verwandle einen Punkt aus der Zusammenfassung in eine neue Asana-Aufgabe.

  1. Wähle im Integrationen-Menü Aufgabe in Asana erstellen.
  2. Wähle den Workspace aus. Er ist neben dem Namen das einzige Pflichtfeld.
  3. Ergänze bei Bedarf Projekt, Zugewiesen an und Fällig am. Alle drei sind optional.
  4. Prüfe Name und Beschreibung. Beide sind aus der Zusammenfassung vorbelegt, die Beschreibung lässt sich im Editor formatieren.
  5. Klicke auf Aufgabe erstellen.
Panel Aufgabe in Asana erstellen mit Workspace, Projekt, Zugewiesen an, Name, Fällig am und Beschreibung
Abbildung 6: Felder füllen und Aufgabe erstellen
Best Practice

Ergänze so viele Details wie möglich, also Projekt, Zugewiesen an und Fällig am. Je vollständiger die Aufgabe, desto weniger Rückfragen entstehen und desto besser ist das Reporting in Asana.

2.2. Kommentar zu Asana-Aufgabe hinzufügen​

Hänge Meeting-Kontext an eine bestehende Aufgabe an, ideal für Updates, Entscheidungen oder zusätzliche Hinweise.

  1. Wähle im Integrationen-Menü Kommentar zu Asana Aufgabe hinzufügen.
  2. Wähle die Aufgabe aus, an die der Kommentar gehen soll. Prüfe dann den vorbelegten Text. Auf Wunsch schließt Sally die Aufgabe mit dem Kommentar ab.
  3. Schicke den Kommentar ab.

3. Welche OAuth-Scopes benötigt die Asana-Integration?​

Für die Verbindung mit Asana nutzt Sally standardisierte OAuth-Berechtigungen (Scopes). Diese definieren technisch, auf welche Bereiche Sally im Namen des angemeldeten Nutzers zugreifen darf.

Die folgenden Scopes sind für die Asana-Integration erforderlich:

Disclaimer

  1. Sally liest diese Informationen ausschließlich ein, um die Verbindung zum Nutzerkonto technisch herzustellen und aufrechtzuerhalten.

  2. Sally nimmt keine eigenmächtigen Änderungen vor. Aktionen werden ausschließlich auf ausdrückliche Initiative des Nutzers ausgeführt.

  3. API-Endpunkte werden ausschließlich im Rahmen einer aktiven, vom Benutzer ausgelösten Aktion innerhalb der Plattform aufgerufen.

ScopeWas Asana damit technisch erlaubtWie Sally diesen Scope verwendet
defaultStandardisierte API-Berechtigung im OAuth-ModellBestandteil des Asana-Authentifizierungsprozesses. Sally nutzt diese Berechtigung ausschließlich zur technischen Anbindung der Integration.
openidOpenID Connect IdentitätsbestätigungSally liest die eindeutige Nutzer-ID ein, um das Asana-Konto sicher zu authentifizieren.
emailZugriff auf die E-Mail-Adresse des NutzersSally liest die E-Mail-Adresse zur eindeutigen Kontoidentifikation. Es erfolgt keine Änderung am Konto.
profileZugriff auf grundlegende ProfildatenSally liest Basis-Profildaten (z. B. Anzeigename) zur Authentifizierung und Anzeige innerhalb der Integration. Es werden keine Profildaten verändert.