HubSpot CRM mit Sally AI verbinden

Verbinde Sally AI mit HubSpot, um Meeting-Einblicke direkt den richtigen Deals, Unternehmen oder Kontakten zuzuordnen. Mit der Sally HubSpot Integration kannst du Aufgaben und Notizen mit nur einem Klick an HubSpot senden, doppelte Eingaben vermeiden und dein CRM aktuell halten.

Schnellnavigation

1. So verbindest du HubSpot mit Sally AI
2. So sendest du Einblicke zu HubSpot
   • 2.1. Aufgabe in HubSpot erstellen
   • 2.2. Notiz in HubSpot erstellen
   • 2.3. Meeting in HubSpot erstellen
   • 2.4. Interne Notiz zu einem HubSpot Meeting
3. Erforderliche OAuth-Scopes

1. So verbindest du HubSpot mit Sally AI

Folge diesen Schritten, um die Sally HubSpot Integration einzurichten.

1. Öffne Einstellungen unten in der linken Seitenleiste.

Abbildung 1: Einstellungen öffnen

2. Wähle unter Konfiguration den Punkt Integrationen und klicke auf Integrationen entdecken.

Abbildung 2: Integrationen entdecken

3. Wähle links die Kategorie CRM & ERP und dann den Eintrag HubSpot. Über die Suchleiste oben findest du die Integration auch direkt.

Abbildung 3: HubSpot in der Liste wählen

4. Im Panel rechts steht, was die Integration überträgt. Klicke unten rechts auf Verbinden und bestätige den Zugriff anschließend in HubSpot.

5. Nach der Anmeldung ist HubSpot verbunden. Im Tab Aktionen siehst du, was Sally über diese Integration anbietet. Dort kannst du einzelne Aktionen für das Unternehmenskonto abschalten. Hilfsfunktionen bleiben dabei gesperrt, solange eine aktive Aktion sie braucht, deshalb lassen sich manche Schalter nicht umlegen. Über Verbindung trennen oben rechts löst du die Integration wieder.

Abbildung 4: Aktionen der Integration steuern

Ob eine Integration überhaupt verbunden werden darf, entscheiden Owner und Admins, siehe Integrationen für Nutzer verwalten.

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2. So sendest du Einblicke zu HubSpot

Sobald HubSpot verbunden ist, kannst du Inhalte aus einer Aufzeichnung mit wenigen Klicks an HubSpot senden, direkt auf den richtigen CRM-Datensatz.

Der Weg ist immer derselbe: Öffne die gewünschte Aufzeichnung und klicke auf das Integrationen-Symbol. Das findest du oben an jedem Abschnitt und an jeder einzelnen Zeile. Darunter stehen die vier Aktionen von HubSpot.

Abbildung 5: Aktion im Integrationen-Menü wählen

Du kannst:

• Aufgabe in HubSpot erstellen
• Notiz in HubSpot erstellen
• Meeting in HubSpot erstellen
• Interne Notiz zu einem HubSpot Meeting hinzufügen

Bei jeder dieser Aktionen ist der Inhalt aus der Zusammenfassung vorbelegt und lässt sich anpassen. Bei Aufgabe, Notiz und Meeting ordnest du unten im Formular den Datensatz zu, an dem der Eintrag in HubSpot hängen soll: Kontakte, Firmen oder Deals. Bei der internen Notiz wählst du stattdessen das Meeting aus.

2.1. Aufgabe in HubSpot erstellen

Wandle einen Punkt aus der Zusammenfassung in eine HubSpot Aufgabe um.

1. Wähle im Integrationen-Menü Aufgabe in HubSpot erstellen.
2. Prüfe den Namen, das ist das einzige Pflichtfeld, sowie die Beschreibung. Die Beschreibung lässt sich im Editor formatieren.
3. Ergänze bei Bedarf Priorität, Verantwortlich und Fällig am. Alle drei sind optional.
4. Ordne die Aufgabe unter Kontakte, Firmen oder Deals zu und klicke auf Aufgabe erstellen.

Abbildung 6: Aufgabe füllen und anlegen

Best Practice

Verknüpfe Aufgaben immer mit dem passenden Deal, der Firma oder dem Kontakt. So bleibt die Aktivität auf der richtigen Timeline sichtbar und taucht im Reporting von HubSpot auf.

2.2. Notiz in HubSpot erstellen

Hänge den Inhalt eines Meetings als Notiz an einen HubSpot Datensatz.

1. Wähle im Integrationen-Menü Notiz in HubSpot erstellen.
2. Prüfe den Inhalt der Notiz. Er ist aus der Zusammenfassung vorbelegt und lässt sich im Editor formatieren.
3. Ordne die Notiz unter Deals, Kontakte oder Firmen zu und klicke auf Notiz erstellen.

Abbildung 7: Notiz füllen und anlegen

2.3. Meeting in HubSpot erstellen

Halte das Gespräch als Meeting in der Timeline von HubSpot fest.

1. Wähle im Integrationen-Menü Meeting in HubSpot erstellen.
2. Prüfe Betreff und Beschreibung. Beide sind vorbelegt, der Betreff ist ein Pflichtfeld.
3. Prüfe Start und Ende. Beide sind Pflichtfelder und mit dem aktuellen Datum vorbelegt. Status ist optional.
4. Ordne das Meeting unter Kontakte, Deals oder Firmen zu und klicke auf Meeting erstellen.

Abbildung 8: Meeting füllen und anlegen

2.4. Interne Notiz zu einem HubSpot Meeting

Ergänze ein bereits bestehendes HubSpot Meeting um eine interne Notiz, die nur dein Team sieht.

1. Wähle im Integrationen-Menü Interne Notiz zu HubSpot Meeting hinzufügen.
2. Wähle unter Meeting das HubSpot Meeting aus, an das die Notiz gehen soll. Das ist ein Pflichtfeld.
3. Prüfe den Kommentar, er ist aus dem Inhalt vorbelegt. Klicke dann auf Kommentar hinzufügen.

Abbildung 9: Meeting wählen und Kommentar hinzufügen

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3. Erforderliche OAuth-Scopes

Für die Integration mit HubSpot verwendet Sally OAuth 2.0 zur Autorisierung. Die folgenden Scopes definieren, auf welche Bereiche Sally im Namen des angemeldeten Nutzers zugreifen darf.

Disclaimer

1. Sally liest diese Informationen ausschließlich ein, um die Verbindung zum Nutzerkonto technisch herzustellen und aufrechtzuerhalten.

2. Sally nimmt keine eigenmächtigen Änderungen vor. Aktionen werden ausschließlich auf ausdrückliche Initiative des Nutzers ausgeführt.

3. API-Endpunkte werden ausschließlich im Rahmen einer aktiven, vom Benutzer ausgelösten Aktion innerhalb der Plattform aufgerufen.

Technische Übersicht der benötigten Scopes

Scope	Was HubSpot damit technisch erlaubt	Wie Sally diesen Scope verwendet
crm.objects.contacts.read	Lesender Zugriff auf Kontakte	Sally liest Kontaktinformationen ein, um Meetingkontext korrekt darzustellen. Es werden keine Kontakte verändert.
crm.objects.contacts.write	API-Berechtigung für Kontaktobjekte	Dieser Scope ist Teil des HubSpot-Integrationsmodells. Sally erstellt oder verändert keine Kontakte eigenständig.
crm.objects.companies.read	Lesender Zugriff auf Unternehmen	Sally liest Unternehmensinformationen ein, um Daten korrekt zuzuordnen.
crm.objects.companies.write	API-Berechtigung für Unternehmensobjekte	Technisch von HubSpot für Integrationen vorgesehen. Sally nimmt keine eigenständigen Änderungen an Unternehmensdaten vor.
crm.objects.deals.read	Lesender Zugriff auf Deals	Sally liest Deal-Informationen ein, um Meetingdaten im CRM-Kontext darzustellen.
crm.objects.deals.write	API-Berechtigung für Dealobjekte	Bestandteil des OAuth-Berechtigungsmodells. Sally verändert keine Deals ohne explizite Nutzeraktion.
crm.objects.appointments.read	Lesender Zugriff auf Termine	Sally liest Termin-Metadaten ein, sofern diese im CRM-Kontext relevant sind.
crm.objects.appointments.write	API-Berechtigung für Terminobjekte	Technisch erforderlich für die CRM-Anbindung. Sally erstellt oder verändert keine Termine eigenständig.
crm.objects.owners.read	Lesen von Benutzer-/Owner-Daten	Sally liest Owner-Informationen ein, um eine korrekte Anzeige innerhalb der Integration zu ermöglichen.
oauth	OAuth-Authentifizierung	Herstellung einer sicheren Verbindung zwischen Sally und HubSpot.