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Dynamics 365 mit Sally AI verbinden

Verbinde Sally AI mit Dynamics 365, um Meeting-Einblicke direkt produktiv zu nutzen. Mit der Sally Dynamics 365 Integration kannst du Aufgaben, Notizen und Termine mit nur einem Klick an Dynamics 365 senden, doppelte Eingaben vermeiden und dein CRM aktuell halten.

Schnellnavigation

  1. So verbindest du Dynamics 365 mit Sally AI
  2. So sendest du Einblicke zu Dynamics 365
  3. Erforderliche OAuth-Scopes

1. So verbindest du Dynamics 365 mit Sally AI​

Folge diesen Schritten, um die Sally Dynamics 365 Integration einzurichten.

  1. Öffne Einstellungen unten in der linken Seitenleiste.
Sally Seitenleiste mit dem markierten Eintrag Einstellungen unten links
Abbildung 1: Einstellungen öffnen
  1. Wähle unter Konfiguration den Punkt Integrationen und klicke auf Integrationen entdecken.
Integrationsseite von Sally ohne verbundene Integration und mit dem Button Integrationen entdecken
Abbildung 2: Integrationen entdecken
  1. Wähle links die Kategorie CRM & ERP und dann den Eintrag Dynamics 365. Über die Suchleiste oben findest du die Integration auch direkt.
Liste der Integrationen mit der Kategorie CRM und ERP und dem hervorgehobenen Eintrag Dynamics 365
Abbildung 3: Dynamics 365 in der Liste wählen

  1. Im Panel rechts steht, was die Integration überträgt. Klicke unten rechts auf Verbinden.

  2. Trage im Dialog „Dynamics 365 verbinden“ die URL deiner Dynamics-Umgebung ein, zum Beispiel https://sally.crm4.dynamics.com/. Klicke dann auf Verbinden. Danach wirst du zur Anmeldung weitergeleitet.

Dialog Dynamics 365 verbinden mit dem Feld für die Dynamics URL
Abbildung 4: URL der Umgebung eintragen
Info

Die Umgebungs-URL ist die Basis-Webadresse deiner Dynamics 365-Organisation (auch Instance URL genannt). Du kannst sie aus der Browser-Adresszeile kopieren, wenn Dynamics 365 geöffnet ist. Regionale Endungen wie crm, crm4 usw. sind korrekt.

Admin-Consent für die gesamte Organisation vergeben

Wenn du Microsoft-365-Administrator bist, kannst du die benötigten OAuth-Berechtigungen einmalig für deine gesamte Organisation freigeben. Einzelne Nutzer müssen den Zustimmungsdialog beim Verbinden dieser Integration dann nicht mehr bestätigen.

Admin-Consent vergebenDu benötigst die Rolle eines Microsoft-365-Global-Administrators. Der Consent gilt tenantweit und kann jederzeit über Entra ID (Azure AD) widerrufen werden. Sally erhält durch den Admin-Consent keinen automatischen Zugriff auf Nutzerdaten: Jeder Nutzer muss die Integration weiterhin selbst verbinden. Erst nach seiner individuellen Anmeldung wird ein Zugriffstoken in seinem Kontext ausgestellt.
  1. Nach der Anmeldung ist Dynamics 365 verbunden. Im Tab Aktionen siehst du, was Sally über diese Integration anbietet. Dort kannst du einzelne Aktionen für das Unternehmenskonto abschalten. Hilfsfunktionen bleiben dabei gesperrt, solange eine aktive Aktion sie braucht, deshalb lassen sich manche Schalter nicht umlegen. Über Verbindung trennen oben rechts löst du die Integration wieder.
Tab Aktionen der verbundenen Integration Dynamics 365 mit den Schaltern der primären Aktionen
Abbildung 5: Aktionen der Integration steuern

Ob eine Integration überhaupt verbunden werden darf, entscheiden Owner und Admins, siehe Integrationen für Nutzer verwalten.

2. So sendest du Einblicke zu Dynamics 365​

Sobald Dynamics 365 verbunden ist, kannst du Inhalte aus einer Aufzeichnung mit wenigen Klicks an Dynamics 365 senden, direkt an die richtige Stelle.

Der Weg ist immer derselbe: Öffne die gewünschte Aufzeichnung und klicke auf das Integrationen-Symbol. Das findest du oben an jedem Abschnitt und an jeder einzelnen Zeile, also auch an einer Aufgabe oder einem Thema. Darunter stehen die drei Aktionen von Dynamics 365.

Du kannst:

Bei jeder dieser Aktionen sind Betreff und Beschreibung aus dem Inhalt vorbelegt und lassen sich anpassen. Unten im Formular ordnest du den Datensatz zu, an dem der Eintrag in Dynamics 365 hängen soll: Lead, Firma, Kontakt, Verkaufschance oder Fall.

2.1. Aufgabe in Dynamics 365 erstellen​

Wandle einen Punkt aus der Zusammenfassung in eine Dynamics 365 Aufgabe um.

  1. Klicke an der Zeile, die du als Aufgabe anlegen willst, auf das Integrationen-Symbol und wähle Aufgabe in Dynamics 365 erstellen.
Integrationen-Menü an einer Aufgabe mit den drei Aktionen von Dynamics 365
Abbildung 6: Aktion an einer Aufgabe wählen
  1. Wähle unter Verantwortlich die Person, die die Aufgabe übernimmt. Das Feld ist ein Pflichtfeld.
  2. Ergänze bei Bedarf Status, der steht zunächst auf Nicht begonnen, dazu Fällig am und Priorität. Beide sind optional.
  3. Ordne die Aufgabe einem Datensatz zu und klicke auf Aufgabe erstellen.
Panel Aufgabe in Dynamics 365 erstellen mit Verantwortlich, Status, Fällig am, Priorität und den Feldern für den Datensatz
Abbildung 7: Aufgabe füllen und anlegen
Best Practice

Setze immer einen Verantwortlichen, ein Fälligkeitsdatum und einen Datensatz. So bleibt die Aufgabe handlungsfähig und ist in Dynamics 365 leicht wiederzufinden.

2.2. Notiz in Dynamics 365 erstellen​

Hänge den Inhalt eines Meetings als Notiz an einen Dynamics 365 Datensatz.

  1. Klicke an dem Abschnitt, den du als Notiz anlegen willst, zum Beispiel an der Zusammenfassung, auf das Integrationen-Symbol und wähle Notiz in Dynamics 365 erstellen.
Integrationen-Menü an der Zusammenfassung mit den drei Aktionen von Dynamics 365
Abbildung 8: Aktion an der Zusammenfassung wählen
  1. Prüfe Betreff und Beschreibung. Die Beschreibung lässt sich im Editor formatieren, zum Beispiel fett, kursiv oder als Überschrift.
  2. Ordne die Notiz einem Datensatz zu und klicke auf Notiz erstellen.
Panel Notiz in Dynamics 365 erstellen mit Betreff, Beschreibung und den Feldern für den Datensatz
Abbildung 9: Notiz füllen und anlegen

2.3. Termin in Dynamics 365 erstellen​

Plane einen Dynamics 365 Termin direkt aus der Zusammenfassung.

  1. Klicke an der Zeile, die du als Termin anlegen willst, auf das Integrationen-Symbol und wähle Termin in Dynamics 365 erstellen.
Integrationen-Menü an einem Thema mit den drei Aktionen von Dynamics 365
Abbildung 10: Aktion an einem Thema wählen
  1. Wähle die Teilnehmer und bei Bedarf optionale Teilnehmer.
  2. Prüfe Start und Ende, beide sind Pflichtfelder und mit dem aktuellen Datum vorbelegt. Ort ist optional.
  3. Ordne den Termin einem Datensatz zu und klicke auf Termin erstellen.
Panel Termin in Dynamics 365 erstellen mit Teilnehmern, Start, Ende, Ort und den Feldern für den Datensatz
Abbildung 11: Termin füllen und anlegen

3. Erforderliche OAuth-Scopes​

Für die Integration mit Dynamics 365 verwendet Sally OAuth 2.0 zur Autorisierung. Die folgenden Scopes definieren, auf welche Bereiche Sally im Namen des angemeldeten Nutzers zugreifen darf.

Disclaimer

  1. Sally liest diese Informationen ausschließlich ein, um die Verbindung zum Nutzerkonto technisch herzustellen und aufrechtzuerhalten.

  2. Sally nimmt keine eigenmächtigen Änderungen vor. Aktionen werden ausschließlich auf ausdrückliche Initiative des Nutzers ausgeführt.

  3. API-Endpunkte werden ausschließlich im Rahmen einer aktiven, vom Benutzer ausgelösten Aktion innerhalb der Plattform aufgerufen.

Technische Übersicht der benötigten Scopes​

ScopeTypWas Microsoft damit technisch erlaubtWie Sally diesen Scope verwendet
User.ReadDelegatedLesen grundlegender NutzerinformationenBestandteil der Microsoft-Identity-Authentifizierung. Sally liest Basisinformationen des angemeldeten Nutzers zu Authentifizierungszwecken ein. Es erfolgt keine Änderung am Nutzerkonto.
user_impersonationDelegatedAPI-Zugriff auf Dynamics 365 im Kontext des angemeldeten NutzersTechnisch erforderlich für den Zugriff auf die Dynamics-365-API. Sally agiert ausschließlich im Rahmen der Berechtigungen des authentifizierten Nutzers und erstellt, verändert oder löscht keine Datensätze außerhalb explizit nutzerinitiierter Aktionen.