Zoho CRM mit Sally AI verbinden

Verbinde Sally AI mit Zoho CRM, um Meeting-Einblicke direkt als Aufgaben oder Notizen zu nutzen, auf dem richtigen Unternehmen oder Kontakt. Mit der Sally-Zoho Integration kannst du Aufgaben und Notizen mit nur einem Klick an Zoho senden, doppelte Eingaben vermeiden und dein CRM aktuell halten.

Schnellnavigation

1. So verbindest du Zoho mit Sally AI
2. So sendest du Einblicke zu Zoho
   • 2.1. Aufgabe in Zoho erstellen
   • 2.2. Aufgabe mit Notiz abschließen
   • 2.3. Notiz in Zoho erstellen
3. Erforderliche OAuth-Scopes

1. So verbindest du Zoho mit Sally AI

Folge diesen Schritten, um die Sally Zoho Integration einzurichten.

1. Öffne Einstellungen unten in der linken Seitenleiste.

Abbildung 1: Einstellungen öffnen

2. Wähle unter Konfiguration den Punkt Integrationen und klicke auf Integrationen entdecken.

Abbildung 2: Integrationen entdecken

3. Wähle links die Kategorie CRM & ERP und dann den Eintrag Zoho. Über die Suchleiste oben findest du die Integration auch direkt.

Abbildung 3: Zoho in der Liste wählen

4. Im Panel rechts steht, was die Integration überträgt. Klicke unten rechts auf Verbinden und melde dich anschließend bei Zoho an.

5. Nach der Anmeldung ist Zoho verbunden. Im Tab Aktionen siehst du, was Sally über diese Integration anbietet. Dort kannst du einzelne Aktionen für das Unternehmenskonto abschalten. Hilfsfunktionen bleiben dabei gesperrt, solange eine aktive Aktion sie braucht, deshalb lassen sich manche Schalter nicht umlegen. Über Verbindung trennen oben rechts löst du die Integration wieder.

Abbildung 4: Aktionen der Integration steuern

Ob eine Integration überhaupt verbunden werden darf, entscheiden Owner und Admins, siehe Integrationen für Nutzer verwalten.

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2. So sendest du Einblicke zu Zoho

Sobald Zoho verbunden ist, kannst du Inhalte aus einer Aufzeichnung mit wenigen Klicks an Zoho senden, direkt auf den richtigen CRM-Datensatz.

Der Weg ist immer derselbe: Öffne die gewünschte Aufzeichnung und klicke auf das Integrationen-Symbol. Das findest du oben an jedem Abschnitt und an jeder einzelnen Zeile. Darunter stehen die drei Aktionen von Zoho.

Abbildung 5: Aktion im Integrationen-Menü wählen

Du kannst:

• Aufgabe in Zoho erstellen
• Aufgabe mit Notiz abschließen
• Notiz in Zoho erstellen

Bei jeder dieser Aktionen ist der Inhalt aus der Zusammenfassung vorbelegt und lässt sich anpassen. Unten im Formular ordnest du zu, woran der Eintrag in Zoho hängen soll. Welche Felder dort stehen, hängt von der Aktion ab.

2.1. Aufgabe in Zoho erstellen

Wandle einen Punkt aus der Zusammenfassung in eine Zoho Aufgabe um.

1. Klicke an der Zeile, die du als Aufgabe anlegen willst, auf das Integrationen-Symbol und wähle Aufgabe in Zoho erstellen.
2. Prüfe Name und Beschreibung. Der Name ist ein Pflichtfeld, die Beschreibung lässt sich im Editor formatieren.
3. Wähle unter Verantwortlich die Person und unter Status den Stand. Beide sind Pflichtfelder.
4. Priorität, Fällig am, Firma und Kontakt sind optional.
5. Klicke auf Aufgabe erstellen.

Abbildung 6: Aufgabe füllen und anlegen

Best Practice

Verknüpfe die Aufgabe mit der passenden Firma oder dem passenden Kontakt. So bleibt die Aktivität in Zoho auf der richtigen Timeline sichtbar.

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2.2. Aufgabe mit Notiz abschließen

Schließe eine bestehende Aufgabe ab und halte dabei fest, was dabei herausgekommen ist.

1. Klicke an der gewünschten Zeile auf das Integrationen-Symbol und wähle Aufgabe mit Notiz abschließen.
2. Wähle die Aufgabe aus, die abgeschlossen werden soll.
3. Prüfe den Text der Notiz, er ist aus der Zusammenfassung vorbelegt.
4. Ordne die Notiz einem Datensatz zu und schließe die Aufgabe ab.

Abbildung 7: Notiz zum Abschluss füllen

Best Practice

Nimm diesen Weg, wenn ein Follow-up erledigt ist. Dann steht das Ergebnis in der Historie von Zoho und in Sally bleibt keine offene Aufgabe stehen.

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2.3. Notiz in Zoho erstellen

Halte den Inhalt eines Meetings als Notiz an einem Zoho-Datensatz fest, ohne eine Aufgabe daraus zu machen.

1. Klicke an dem Abschnitt, den du als Notiz festhalten willst, auf das Integrationen-Symbol und wähle Notiz in Zoho erstellen.
2. Prüfe den Inhalt der Notiz, er ist aus der Zusammenfassung vorbelegt und lässt sich im Editor formatieren.
3. Ordne die Notiz unter Deals, Kontakte oder Firmen zu und klicke auf Notiz erstellen.

Abbildung 8: Notiz füllen und anlegen

Best Practice

Notizen eignen sich für Kontext, der kein Follow-up braucht, für die Historie im CRM aber trotzdem wertvoll ist.

3. Erforderliche OAuth-Scopes

Für die Integration mit Zoho CRM verwendet Sally OAuth 2.0 zur Autorisierung. Die folgenden Scopes definieren, auf welche Bereiche Sally im Namen des angemeldeten Nutzers zugreifen darf.

Disclaimer

1. Sally liest diese Informationen ausschließlich ein, um die Verbindung zum Nutzerkonto technisch herzustellen und aufrechtzuerhalten.

2. Sally nimmt keine eigenmächtigen Änderungen vor. Aktionen werden ausschließlich auf ausdrückliche Initiative des Nutzers ausgeführt.

3. API-Endpunkte werden ausschließlich im Rahmen einer aktiven, vom Benutzer ausgelösten Aktion innerhalb der Plattform aufgerufen.

Technische Übersicht der benötigten Scopes

Scope	Was Zoho damit technisch erlaubt	Wie Sally diesen Scope verwendet
ZohoCRM.modules.tasks.CREATE	API-Berechtigung für Aufgabenobjekte	Bestandteil des Zoho-Integrationsmodells. Sally erstellt keine Aufgaben eigenständig.
ZohoCRM.modules.tasks.READ	Lesender Zugriff auf Aufgaben	Sally liest Aufgabeninformationen ein, sofern diese für die Integrationsdarstellung erforderlich sind.
ZohoCRM.modules.tasks.UPDATE	API-Berechtigung zur Änderung von Aufgaben	Technisch im OAuth-Modell vorgesehen. Sally verändert keine Aufgaben ohne explizite Nutzeraktion.
ZohoCRM.modules.contacts.READ	Lesender Zugriff auf Kontakte	Sally liest Kontaktinformationen ein, um Meetingkontext korrekt darzustellen.
ZohoCRM.modules.accounts.READ	Lesender Zugriff auf Accounts	Sally liest Unternehmensinformationen ein, ohne diese zu verändern.
ZohoCRM.users.READ	Lesen von Benutzerinformationen	Sally liest Benutzerinformationen zur Anzeige innerhalb der Integration.
ZohoCRM.modules.notes.CREATE	API-Berechtigung für Notizobjekte	Bestandteil des Zoho-Berechtigungsmodells. Sally erstellt keine Notizen eigenständig außerhalb definierter Nutzeraktionen.
ZohoCRM.modules.deals.READ	Lesender Zugriff auf Deals	Sally liest Deal-Informationen ein, sofern diese im Integrationskontext relevant sind.
ZohoCRM.modules.leads.READ	Lesender Zugriff auf Leads	Sally liest Lead-Daten zur Kontextdarstellung ein.
ZohoCRM.settings.global_picklist.READ	Lesen globaler Auswahllisten	Sally liest Feldoptionen ein, um CRM-Strukturen korrekt darzustellen.
ZohoCRM.settings.fields.READ	Lesen von Felddefinitionen	Sally liest Strukturinformationen des CRM ein, ohne diese zu verändern.
ZohoCRM.settings.modules.READ	Lesen von Moduldefinitionen	Sally liest Modulstrukturen zur technischen Einbindung der Integration.