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ClickUp mit Sally AI integrieren

Verbinde Sally AI mit ClickUp, um Meeting-Insights direkt in konkrete Arbeit zu verwandeln, im richtigen Workspace, Space oder List. Mit der Sally-ClickUp-Integration kannst du To-dos, Entscheidungen und Folgeaufgaben mit nur einem Klick nach ClickUp senden, doppelte Eingaben vermeiden und deine Boards immer aktuell halten.

Schnellnavigation

  1. So verbindest du ClickUp mit Sally AI
  2. So sendest du Insights zu ClickUp

1. Wie verbinde ich ClickUp mit Sally AI?​

Folge diesen Schritten, um die Sally-ClickUp-Integration zu aktivieren:

  1. Öffne die Einstellungen unten links in der Seitenleiste.
Sally-Oberfläche mit hervorgehobenen Einstellungen unten links in der Seitenleiste
Abbildung 1: Einstellungen öffnen
  1. Wähle unter Konfiguration den Punkt Integrationen. Ist noch keine Integration verbunden, klickst du auf Integrationen entdecken, sonst oben rechts auf Integration hinzufügen.
Seite Integrationen mit dem markierten Button Integrationen entdecken
Abbildung 2: Die Liste der Integrationen öffnen
  1. Wähle im Bereich Integration hinzufügen links die Kategorie Projektmanagement-Tools und darin ClickUp. Schließe anschließend die Anmeldung bei ClickUp ab.
Bereich Integration hinzufügen mit der Kategorie Projektmanagement-Tools und markiertem Eintrag ClickUp
Abbildung 3: ClickUp auswählen
  1. Nach der Anmeldung erscheint ClickUp in der Liste, unter der Kategorie Projektmanagement-Tools. Über Verbindung trennen oben rechts löst du die Verbindung bei Bedarf wieder.

1.1. Welche Aktionen darf Sally nutzen?​

Die verbundene Integration hat zwei Reiter, Überblick und Aktionen. Im Reiter Aktionen legst du fest, was Sally über diese Integration anbietet, im Sally-Chat und nach dem Meeting.

Reiter Aktionen der ClickUp Integration mit den Schaltern der primären Aktionen
Abbildung 4: Aktionen der Integration einzeln freigeben

Unter Primäre Aktionen steht, was Sally aktiv in ClickUp schreibt, also Aufgaben auflisten, erstellen, aktualisieren und kommentieren. Jede Aktion nennt in einer Zeile darunter, was sie tut.

Mit dem Schalter rechts nimmst du eine einzelne Aktion heraus, die Sally für dieses Unternehmenskonto nicht nutzen soll.

Nicht jede Aktion taucht in der Auswahl am Meeting auf. Einige nutzt Sally selbst, beispielsweise im Chat oder als Teil einer anderen Aktion. Damit die Integration vollständig arbeitet, sollten sie eingeschaltet bleiben. Schalte deshalb nur ab, was Sally in diesem Unternehmenskonto wirklich nicht tun soll.

Darunter stehen die Hilfsfunktionen, also Lese- und Suchfunktionen, die die primären Aktionen unterstützen, bei ClickUp zum Beispiel Eigenes Profil abrufen. Sie bleiben gesperrt, solange eine aktive Aktion sie braucht.

2. Wie sende ich Meeting-Insights an ClickUp?​

Sobald ClickUp verbunden ist, kannst du Meeting-Insights direkt aus Sally mit nur einem Klick nach ClickUp übertragen, im richtigen Workspace, Space und in der passenden Liste.

Du kannst:

Wann nutze ich was?
  • Aufgabe in ClickUp erstellen für eine neue Aufgabe mit Verantwortlichem, Status und Fälligkeitsdatum.
  • Kommentar zu ClickUp Aufgabe hinzufügen für zusätzliche Infos zu einer bestehenden Aufgabe, ohne Verantwortlichkeiten oder Termine zu ändern.

2.1. Aufgabe in ClickUp erstellen​

Verwandle ein Insight aus Sally in eine neue Aufgabe in ClickUp.

  1. Öffne das gewünschte Meeting in Sally.
  2. Fahre in der Zusammenfassung über den Block oder über einen einzelnen Eintrag und klicke auf das Stecker-Symbol. Wähle in der Liste unter ClickUp den Punkt Aufgabe in ClickUp erstellen.
Zusammenfassung eines Meetings mit dem Stecker-Symbol und der Liste der Integrationen, darin ClickUp
Abbildung 5: Über das Stecker-Symbol die ClickUp Aktion wählen
  1. Fülle den Dialog aus. Pflicht sind Workspace, Space, Liste und Name, wobei der Name schon aus Sally vorbefüllt ist. Optional sind Verantwortlich, Status, Priorität und Fällig am. Im Feld Beschreibung kannst du weitere Angaben ergänzen.
Dialog Aufgabe in ClickUp erstellen mit Workspace, Space, Liste, Name und Beschreibung
Abbildung 6: Felder prüfen und Aufgabe erstellen
  1. Klicke auf Aufgabe erstellen, um sie an ClickUp zu senden.
Best Practice

Ergänze so viele Details wie möglich, also Liste, Verantwortlicher, Status, Fälligkeitsdatum und Priorität. Je vollständiger die Aufgabe, desto weniger Rückfragen entstehen und desto besser ist die Nachverfolgung in ClickUp.

2.2. Kommentar zu ClickUp-Aufgabe hinzufügen​

Füge Meeting-Kontext zu einer bestehenden Aufgabe hinzu, ideal für Updates, Entscheidungen oder zusätzliche Hinweise.

  1. Öffne das gewünschte Meeting in Sally.
  2. Klicke am Block oder am Eintrag auf das Stecker-Symbol und wähle unter ClickUp den Punkt Kommentar zu ClickUp Aufgabe hinzufügen.
Liste der Integrationen mit der ClickUp Aktion für einen Kommentar
Abbildung 7: Die Aktion für einen Kommentar wählen
  1. Wähle im Dialog Workspace, Space, Liste und die Aufgabe, zu der der Kommentar gehört. Alle vier Felder sind Pflicht.
Dialog Kommentar zu ClickUp Aufgabe hinzufügen mit Workspace, Space, Liste, Aufgabe, Kommentar und neuem Status
Abbildung 8: Aufgabe wählen, Kommentar prüfen und senden
  1. Im Feld Kommentar steht der Text aus der Zusammenfassung, den du im Editor anpassen kannst. Über Neuer Status kannst du die Aufgabe zusätzlich auf einen anderen Status setzen, das ist optional.
  2. Klicke auf Kommentar hinzufügen, um den Kommentar an ClickUp zu senden.