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Odoo Integration

Verbinde Sally AI mit Odoo, um automatisch erkannte Meeting-Einblicke direkt als To-Dos, Aktivitäten oder Chatter-Nachrichten in deinem Odoo-System zu speichern.

Mit der Sally Odoo Integration kannst du Einblicke aus Meetings mit nur einem Klick nach Odoo übertragen, Verantwortliche zuweisen und dein ERP oder CRM automatisch aktuell halten – ohne doppelte Eingaben.


Schnellnavigation

  1. Odoo mit Sally verbinden
  2. Einblicke zu Odoo senden

1. Odoo mit Sally verbinden​

Folge diesen Schritten, um die Sally Odoo Integration einzurichten.

  1. Öffne Einstellungen in der linken Seitenleiste.
Einstellungen in Sally öffnen

Abbildung 1: Gehe zu den Einstellungen

  1. Gehe zu Integrationen und klicke auf „+ Integration hinzufügen“ unter „Deine persönlichen Integrationen“.
Integrationen öffnen und Integration hinzufügen klicken

Abbildung 2: Integration hinzufügen

  1. Wähle Odoo v19+ und klicke auf Verbinden.
Odoo Integration auswählen

Abbildung 3: Odoo Integration verbinden

  1. Gebe deinen API Key und Odoo Host ein. Wie du einen API Key in Odoo erstellst, findest du hier.
Odoo Host korrekt eingeben

Der Odoo Host muss als reiner Hostname (Domain) eingegeben werden.

✅ Beispiel:

meinunternehmen.odoo.com

❌ Falsch:

https://meinunternehmen.odoo.com/odoo/crm
meinunternehmen.odoo.com/odoo/crm

Gib nur die Domain ohne https:// und ohne zusätzliche Pfade ein.


Odoo Integration auswählen

Abbildung 3: Odoo Integration verbinden

Nach erfolgreicher Verbindung erscheint Odoo unter „Deine persönlichen Integrationen“.

Odoo Integration verbunden

Abbildung 7: Odoo ist verbunden

API Key in Odoo erstellen​

Für die Verbindung benötigt Sally einen API-Schlüssel aus deinem Odoo-Konto.

4.1. Öffne in Odoo dein Benutzerprofil und gehe zu Einstellungen ändern.

4.2. Wechsle zum Tab Sicherheit.

4.3. Scrolle zum Bereich API-Schlüssel und klicke auf API-Schlüssel hinzufügen.

Odoo Sicherheitseinstellungen

Abbildung 4: Sicherheitseinstellungen öffnen

4.4. Vergib einen Namen für den Schlüssel (z. B. Sally Integration) und klicke auf Schlüssel generieren.

API Key erstellen in Odoo

Abbildung 5: API Key generieren

  1. Kopiere den generierten API Key.
Wichtig

Der API Key wird nur einmal vollständig angezeigt. Speichere ihn daher sicher oder kopiere ihn direkt in die Sally Integration.

2. Einblicke zu Odoo senden​

Sobald Odoo verbunden ist, kannst du Meeting-Einblicke aus Sally mit nur einem Klick an Odoo senden.

Du kannst:

2.1. To-Do in Odoo erstellen​

Wandle einen Meeting-Einblick in ein persönliches Odoo-To-Do oder ein To-Do innerhalb eines Projekts um.

  1. Öffne das gewünschte Meeting in Sally und gehe zur Zusammenfassung.

  2. Fahre mit der Maus über einen Einblick oder eine Aufgabe und klicke auf das Integrationssymbol.

  3. Wähle „To-Do in Odoo erstellen“.

Odoo Aktionen im Meeting

Abbildung 8: Odoo Aktion auswählen

  1. Fülle das Erstellungsformular aus:
  • Name*
  • Beschreibung
  • Zugewiesen an
  • Fällig am
  • Priorität
  • Projekt (Lässt du dieses Feld leer, wird das To-Do automatisch als persönliches Odoo-To-Do erstellt.)
  1. Klicke auf Erstellen, um das To-Do nach Odoo zu senden.
Odoo To Do Formular

Abbildung 9: To-Do erstellen

  1. Die von Sally erkannte Aufgabe wurde erfolgreich in die Inbox deiner persönlichen oder projektbezogenen To-Do-Liste übermittelt.
Odoo To Do Formular

Abbildung 9: To-Do erstellen

2.2. Aktivitäts-To-Do in Odoo erstellen​

Du kannst Einblicke auch als Odoo-Aktivitäts-To-Do für eine bestimmte Entität erstellen (z. B. Lead, Opportunity oder Kontakt).

  1. Öffne das gewünschte Meeting in Sally und gehe zur Zusammenfassung.

  2. Fahre mit der Maus über einen Einblick oder eine Aufgabe und klicke auf das Integrationssymbol.

  3. Wähle „Aktivitäts-To-Do in Odoo erstellen“.

Aktivitäts To Do erstellen

Abbildung 10: Aktivitäts-To-Do auswählen

  1. Wähle einen verantwortlichen Benutzer und optional einen verknüpften Datensatz:
  • Lead / Verkaufschance
  • To-Do
  • Kontakt / Kunde
  • Projekt
  • Ticket
  1. Klicke auf Erstellen.
Aktivitäts To Do Formular

Abbildung 11: Aktivität erstellen

  1. Der von Sally erkannte Einblick wurde nun erfolgreich in deine Ziel-Entität (in unserem Beispiel Lead) übermittelt.
Aktivitäts To Do Formular

Aktivitäts-To-Do in Odoo

2.3. Aktivitäts-To-Do in Odoo mit Feedback abschließen​

Du kannst eine bestehende Odoo Aktivität direkt aus Sally heraus abschließen und dabei Feedback hinzufügen.

  1. Öffne das gewünschte Meeting in Sally und gehe zur Zusammenfassung.

  2. Fahre mit der Maus über einen Einblick oder eine Aufgabe und klicke auf das Integrationssymbol.

  3. Wähle „Aktivitäts-To-Do in Odoo mit Feedback abschließen“.

Aktivität mit Feedback abschließen auswählen

Abbildung 12: Aktivität mit Feedback abschließen

  1. Wähle ein bestehendes Aktivitäts-To-Do und ergänze mit einem Feedback oder weitere Informationen.
  2. Klicke auf Erstellen, um die Aktivität abzuschließen.
Feedback Formular Odoo Aktivität

Abbildung 13: Feedback hinzufügen

  1. Das Aktivitäts-To-Do wurde erfolgreich abgeschlossen und mit einem Feedback versehen.
Feedback von Sally AI zur Odoo-Aktivität hinzugefügt

Feedback hinzugefügt

2.4. Chatter-Nachricht in Odoo erstellen​

Du kannst Meeting-Kontext auch direkt als Chatter-Nachricht in Odoo speichern.

  1. Öffne das gewünschte Meeting in Sally und gehe zur Zusammenfassung.

  2. Fahre mit der Maus über einen Einblick oder eine Aufgabe und klicke auf das Integrationssymbol.

  3. Wähle „Chatter-Nachricht in Odoo erstellen“.

Chatter Nachricht erstellen auswählen

Abbildung 14: Chatter Nachricht auswählen

  1. Verknüpfe die Nachricht mit einem Datensatz, z. B.:
  • Lead / Verkaufschance
  • To-Do
  • Kontakt / Kunde
  • Projekt
  • Ticket
  1. Klicke auf Erstellen, um die Nachricht nach Odoo zu senden.
Chatter Nachricht Formular

Abbildung 15: Chatter Nachricht erstellen

  1. Die Chatter-Nachricht wurde nun erfolgreich zum verknüpften Aktivitäts-To-Do hinzugefügt.
Chatter Nachricht Formular

Chatter Nachricht in Odoo hinzugefügt