Pipedrive CRM mit Sally AI verbinden

Verbinde Sally AI mit Pipedrive, um Meeting-Einblicke direkt den richtigen Leads, Deals, Kontakten oder Organisationen zuzuordnen. Mit der Sally Pipedrive Integration kannst du Notizen, Termine und Aufgaben mit nur einem Klick an Pipedrive senden, doppelte Eingaben vermeiden und dein CRM aktuell halten.

Schnellnavigation

1. So verbindest du Pipedrive mit Sally AI
2. So sendest du Einblicke zu Pipedrive
   • 2.1. Notiz in Pipedrive erstellen
   • 2.2. Meeting in Pipedrive erstellen
   • 2.3. Aufgabe in Pipedrive erstellen
3. Erforderliche OAuth-Scopes

1. So verbindest du Pipedrive mit Sally AI

Folge diesen Schritten, um die Sally Pipedrive Integration einzurichten.

1. Öffne Einstellungen unten in der linken Seitenleiste.

Abbildung 1: Einstellungen öffnen

2. Wähle unter Konfiguration den Punkt Integrationen und klicke auf Integrationen entdecken.

Abbildung 2: Integrationen entdecken

3. Wähle links die Kategorie CRM & ERP und dann den Eintrag Pipedrive. Über die Suchleiste oben findest du die Integration auch direkt.

Abbildung 3: Pipedrive in der Liste wählen

4. Im Panel rechts steht, was die Integration überträgt. Klicke unten rechts auf Verbinden und schließe anschließend den OAuth-Flow in Pipedrive ab.

5. Nach der Anmeldung ist Pipedrive verbunden und erscheint auf der Integrationsseite. Im Tab Aktionen siehst du, was Sally über diese Integration anbietet. Dort kannst du einzelne Aktionen für das Unternehmenskonto abschalten. Über Verbindung trennen oben rechts löst du die Integration wieder.

Ob eine Integration überhaupt verbunden werden darf, entscheiden Owner und Admins, siehe Integrationen für Nutzer verwalten.

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2. So sendest du Einblicke zu Pipedrive

Sobald Pipedrive verbunden ist, kannst du Inhalte aus einer Aufzeichnung mit wenigen Klicks nach Pipedrive schicken, direkt auf den richtigen CRM-Datensatz.

Der Weg ist immer derselbe: Öffne die gewünschte Aufzeichnung und klicke auf das Integrationen-Symbol. Das findest du oben an jedem Abschnitt und an jeder einzelnen Zeile. Darunter stehen die drei Aktionen von Pipedrive.

Du kannst:

• Notiz in Pipedrive erstellen
• Meeting in Pipedrive erstellen
• Aufgabe in Pipedrive erstellen

Bei jeder dieser Aktionen ist der Inhalt aus der Zusammenfassung vorbelegt und lässt sich anpassen. Unten im Formular verknüpfst du den Eintrag mit dem Datensatz, an dem er in Pipedrive hängen soll: Lead, Deal, Kontakt oder Organisation. Jedes dieser Felder ist für sich optional, mindestens eine Verknüpfung braucht aber jeder Eintrag.

2.1. Notiz in Pipedrive erstellen

Halte den Kontext eines Meetings als Notiz am passenden Pipedrive-Datensatz fest.

1. Wähle im Integrationen-Menü Notiz in Pipedrive erstellen.

Abbildung 4: Notiz in Pipedrive erstellen wählen

2. Prüfe die Notiz. Sie ist aus der Zusammenfassung vorbelegt und lässt sich im Editor formatieren.
3. Verknüpfe die Notiz mit einem Lead, Deal, Kontakt oder einer Organisation.
4. Klicke auf Notiz erstellen.

Abbildung 5: Felder füllen und Notiz erstellen

5. Die Notiz steht danach im Verlauf des verknüpften Datensatzes in Pipedrive.

Abbildung 6: Die Sally-Notiz in Pipedrive

Tipp

Verknüpfe die Notiz mit dem Datensatz, an dem die Arbeit tatsächlich weitergeht, also eher dem aktiven Deal als der allgemeinen Organisation. So bleibt die Historie dort, wo dein Team sie sucht.

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2.2. Meeting in Pipedrive erstellen

Halte einen Termin als Aktivität in Pipedrive fest, zum Beispiel das Meeting selbst oder einen vereinbarten Folgetermin.

1. Wähle im Integrationen-Menü Meeting in Pipedrive erstellen.

Abbildung 7: Meeting in Pipedrive erstellen wählen

2. Prüfe Titel und Beschreibung. Beide sind aus der Zusammenfassung vorbelegt, der Titel ist ein Pflichtfeld.
3. Prüfe Start und Ende. Beide sind Pflichtfelder und mit dem Zeitraum des Meetings vorbelegt.
4. Ergänze bei Bedarf Gäste und Ort. Beide sind optional.
5. Verknüpfe das Meeting mit einem Datensatz und klicke auf Meeting erstellen.

Abbildung 8: Felder füllen und Meeting erstellen

6. Das Meeting steht danach im Fokus-Bereich des verknüpften Datensatzes in Pipedrive.

Abbildung 9: Das Sally-Meeting in Pipedrive

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2.3. Aufgabe in Pipedrive erstellen

Wandle eine Zeile aus der Zusammenfassung in eine Pipedrive-Aufgabe um.

1. Wähle im Integrationen-Menü Aufgabe in Pipedrive erstellen.

Abbildung 10: Aufgabe in Pipedrive erstellen wählen

2. Prüfe Titel und Beschreibung. Beide sind aus der Zusammenfassung vorbelegt, der Titel ist ein Pflichtfeld.
3. Wähle unter Verantwortlich die Person, die die Aufgabe übernimmt. Auch dieses Feld ist ein Pflichtfeld.
4. Setze bei Bedarf ein Datum unter Fällig am. Es ist optional.
5. Verknüpfe die Aufgabe mit einem Datensatz und klicke auf Aufgabe erstellen.

Abbildung 11: Felder füllen und Aufgabe erstellen

6. Die Aufgabe steht danach im Fokus-Bereich des verknüpften Datensatzes in Pipedrive.

Abbildung 12: Die Sally-Aufgabe in Pipedrive

Best Practice

Nimm ein Meeting für alles mit festem Zeitpunkt, zum Beispiel eine Demo oder einen Rückruf. Für Arbeit ohne festen Termin nimmst du eine Aufgabe.

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3. Erforderliche OAuth-Scopes

Für die Integration mit Pipedrive verwendet Sally OAuth 2.0 zur Autorisierung. Die folgenden Scopes definieren, auf welche Bereiche Sally im Namen des angemeldeten Nutzers zugreifen darf.

Disclaimer

1. Sally liest diese Informationen ausschließlich ein, um die Verbindung zum Nutzerkonto technisch herzustellen und aufrechtzuerhalten.

2. Sally nimmt keine eigenmächtigen Änderungen vor. Aktionen werden ausschließlich auf ausdrückliche Initiative des Nutzers ausgeführt.

3. API-Endpunkte werden ausschließlich im Rahmen einer aktiven, vom Benutzer ausgelösten Aktion innerhalb der Plattform aufgerufen.

Technische Übersicht der benötigten Scopes

Scope	Was Pipedrive damit technisch erlaubt	Wie Sally diesen Scope verwendet
base	Lesen grundlegender Benutzer- und Unternehmensdaten	Sally liest grundlegende Profildaten ein, um die Verbindung herzustellen und die korrekte Pipedrive-Umgebung zu identifizieren.
contacts:full	Lesender und schreibender Zugriff auf Personen und Organisationen, inklusive Notizen daran	Sally liest Kontakt- und Organisationsdaten ein, um sie als Verknüpfungsziel anzubieten. Notizen an Personen oder Organisationen legt sie an, wenn dies vom Nutzer ausdrücklich ausgelöst wird.
deals:full	Lesender und schreibender Zugriff auf Deals, inklusive Notizen daran	Sally liest Deal-Informationen ein, um sie als Verknüpfungsziel anzubieten. Notizen an Deals legt sie an, wenn dies vom Nutzer ausdrücklich ausgelöst wird.
leads:full	Lesender und schreibender Zugriff auf Leads, inklusive Notizen daran	Sally liest Lead-Informationen ein, um sie als Verknüpfungsziel anzubieten. Notizen an Leads legt sie an, wenn dies vom Nutzer ausdrücklich ausgelöst wird.
activities:full	Lesender und schreibender Zugriff auf Aktivitäten (Meetings, Aufgaben)	Erforderlich, damit Sally auf ausdrückliche Nutzeraktion hin Meetings und Aufgaben in Pipedrive erstellen kann.
users:read	Lesender Zugriff auf Benutzerdaten	Sally liest Benutzerinformationen ein, um Verantwortliche innerhalb der Integration korrekt darzustellen.
search:read	Suche über Deals, Personen, Organisationen und Leads	Sally durchsucht Pipedrive, damit du im Formular den passenden Lead, Deal, Kontakt oder die richtige Organisation als Verknüpfung auswählen kannst.