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Microsoft Apps mit Sally AI integrieren

Verbinde Sally AI mit deinen Microsoft Apps, also Planner, Microsoft To Do und OneNote, um Aufgaben und Notizen direkt aus deinen Meeting-Insights zu erstellen.

Mit einem Klick landen Follow-ups in deinem Microsoft-Arbeitsbereich. Deine Tools bleiben auf demselben Stand.

Schnellnavigation

  1. So verbindest du Microsoft Apps mit Sally AI
  2. So erstellst du Aufgaben und Notizen in Microsoft Apps
  3. Berechtigungen und Admin-Consent

1. Wie verbinde ich Microsoft Apps mit Sally AI?​

Folge diesen Schritten, um die Sally-Microsoft Apps Integration zu aktivieren:

  1. Öffne die Einstellungen unten links in der Seitenleiste.
Sally-Oberfläche mit hervorgehobenen Einstellungen unten links in der Seitenleiste
Abbildung 1: Einstellungen öffnen
  1. Wähle unter Konfiguration den Punkt Integrationen. Ist noch keine Integration verbunden, klickst du auf Integrationen entdecken, sonst oben rechts auf Integration hinzufügen.
Seite Integrationen mit dem markierten Button Integrationen entdecken
Abbildung 2: Die Liste der Integrationen öffnen
  1. Wähle im Bereich Integration hinzufügen links die Kategorie Projektmanagement-Tools und darin Microsoft Apps (Planner, To Do, OneNote). Schließe anschließend die Anmeldung bei Microsoft ab.
Bereich Integration hinzufügen mit der Kategorie Projektmanagement-Tools und markiertem Eintrag Microsoft Apps
Abbildung 3: Microsoft Apps auswählen
Tipp

Als Microsoft-365-Administrator kannst du die Berechtigungen per Admin-Consent für die gesamte Organisation auch einmal für alle freigeben. Dann entfällt der Zustimmungsdialog beim Verbinden.

  1. Nach der Anmeldung erscheint die Integration in der Liste, unter der Kategorie Projektmanagement-Tools. Über Verbindung trennen oben rechts löst du die Verbindung bei Bedarf wieder.
Info

Wenn dein verbundenes Microsoft-Konto ein persönliches Konto ist, steht nur die Option zur Verfügung, eine Aufgabe in To Do zu erstellen.

Andere Aktionen, wie das Erstellen von Aufgaben oder Kommentaren in Planner oder das Speichern von Meeting-Notizen in OneNote, erfordern ein Geschäfts-, Schul- oder Universitätskonto.

Wenn ein persönliches Konto verwendet wird, erscheinen diese Schaltflächen ausgegraut oder nicht verfügbar.

Microsoft unterscheidet zwischen zwei Haupttypen von Konten:​

  1. Microsoft-Konto (persönlich):
    Ein persönliches Konto, das du für Microsoft-Dienste wie Outlook.com, Xbox Live oder den Microsoft Store nutzt.
    Diese Konten sind in der Regel mit einer E-Mail-Adresse verknüpft, die auf @outlook.com, @hotmail.com oder ähnlich endet.

  2. Geschäfts-, Schul- oder Universitätskonto:
    Ein Konto, das dir von deiner Organisation (z. B. einem Unternehmen oder einer Bildungseinrichtung) bereitgestellt wird und Zugriff auf Microsoft 365, Planner, To Do (Business), Teams, OneNote und andere Unternehmens-Tools bietet.

1.1. Welche Aktionen darf Sally nutzen?​

Die verbundene Integration hat zwei Reiter, Überblick und Aktionen. Im Reiter Aktionen legst du fest, was Sally über diese Integration anbietet, im Sally-Chat und nach dem Meeting.

Reiter Aktionen der Microsoft Apps Integration mit den Schaltern der primären Aktionen
Abbildung 4: Aktionen der Integration einzeln freigeben

Unter Primäre Aktionen steht, was Sally aktiv in Planner und To Do schreibt, also Aufgaben auflisten, erstellen, aktualisieren, kommentieren und abschließen. Jede Aktion nennt in einer Zeile darunter, was sie tut.

Mit dem Schalter rechts nimmst du eine einzelne Aktion heraus, die Sally für dieses Unternehmenskonto nicht nutzen soll.

Nicht jede Aktion taucht in der Auswahl am Meeting auf. Einige nutzt Sally selbst, beispielsweise im Chat oder als Teil einer anderen Aktion. Damit die Integration vollständig arbeitet, sollten sie eingeschaltet bleiben. Schalte deshalb nur ab, was Sally in diesem Unternehmenskonto wirklich nicht tun soll.

Darunter stehen die Hilfsfunktionen, also Lese- und Suchfunktionen, die die primären Aktionen unterstützen, beispielsweise einen Plan oder eine Liste finden. Sie bleiben gesperrt, solange eine aktive Aktion sie braucht.

2. Wie erstelle ich Aufgaben und Notizen in Microsoft Apps?​

Sobald die Integration verbunden ist, kannst du Meeting-Insights direkt aus Sally mit nur einem Klick nach Planner, To Do oder OneNote übertragen.

Du kannst:

Wann nutze ich was?
  • Aufgabe in Planner erstellen für eine einzelne Aufgabe im Team-Plan, mit Bucket, einer oder mehreren zuständigen Personen und Fälligkeitsdatum.
  • Aufgaben in Planner erstellen an der Sektion Aufgaben, um jede von Sally erkannte Aufgabe als eigene Planner-Aufgabe anzulegen.
  • Kommentar zu Planner Aufgabe hinzufügen für zusätzliche Infos an einer bestehenden Aufgabe.
  • Aufgabe in To Do erstellen für eine persönliche Aufgabe in deiner eigenen Liste.
  • Seite in OneNote erstellen für Dokumentation, die als Text bestehen bleiben soll.

2.1. Eine Aufgabe nach Planner übernehmen​

Verwandle einen einzelnen Eintrag aus Sally in eine neue Aufgabe in Planner.

  1. Öffne das gewünschte Meeting in Sally.
  2. Fahre in der Zusammenfassung über den Block oder über einen einzelnen Eintrag und klicke auf das Stecker-Symbol. Wähle in der Liste unter Microsoft Apps (Planner, To Do, OneNote) den Punkt Aufgabe in Planner erstellen.
Zusammenfassung eines Meetings mit dem Stecker-Symbol und der Liste der Integrationen, darin Microsoft Apps
Abbildung 5: Über das Stecker-Symbol die Planner Aktion wählen
  1. Fülle den Dialog aus. Pflicht sind Plan, Bucket und Titel, wobei der Titel schon aus Sally vorbefüllt ist. Optional sind Zugewiesen an, Priorität und Fällig am. Unter Zugewiesen an wählst du mehrere Mitglieder des Plans aus, bis zu 20, wie in Planner selbst. Jede gewählte Person steht als Chip im Feld und lässt sich dort einzeln wieder entfernen.
Dialog Aufgabe in Planner erstellen mit Plan, Bucket, Zugewiesen an, Titel, Priorität und Fällig am
Abbildung 6: Felder prüfen und die Aufgabe erstellen
  1. Im Feld Beschreibung stehen die Details aus der Zusammenfassung, sofern der gewählte Eintrag welche hat. Du kannst sie frei anpassen.
  2. Klicke auf Aufgabe erstellen, um sie an Planner zu senden.
Best Practice

Wähle den Bucket bewusst und setze gleich eine verantwortliche Person und ein Fälligkeitsdatum. Je vollständiger die Aufgabe, desto weniger Rückfragen entstehen später im Plan.

2.2. Mehrere Aufgaben auf einmal nach Planner übernehmen​

Hat Sally in einem Meeting mehrere Aufgaben erkannt, musst du sie nicht einzeln übertragen. Aus der Sektion Aufgaben legt Sally für jede Aufgabe eine eigene Planner-Aufgabe an, jeweils mit eigenem Plan, Bucket, Zuständigen, Frist und Priorität.

  1. Fahre in der Zusammenfassung über die Sektion Aufgaben, klicke in ihrem Kopf auf das Stecker-Symbol und wähle Aufgaben in Planner erstellen.
Sektion Aufgaben einer Zusammenfassung mit geöffneter Liste der Integrationen und dem markierten Eintrag Aufgaben in Planner erstellen
Abbildung 7: Alle Aufgaben der Sektion nach Planner übertragen
  1. Wähle oben unter Plan für alle einen Plan. Er gilt dann für alle Aufgaben auf einmal. Sally sucht anschließend für jede Aufgabe den passenden Bucket und trägt ihn ein. Passt keiner eindeutig, bleibt der erste Bucket des Plans stehen. Plan und Bucket lassen sich danach für jede Zeile einzeln ändern.
  2. Prüfe die Zeilen. Jede Zeile hat ihren eigenen Titel, ihre Beschreibung, Zuständige, Frist und Priorität. Unter Zugewiesen an trägt Sally die Person ein, die sie als zuständig erkannt hat, sofern sie Mitglied des Plans ist.
  3. Willst du weitere Personen zuweisen, klickst du auf den Personen-Chip einer Zeile und hakst weitere Mitglieder an. Das Menü bleibt dabei offen, unten zählt eine Zeile mit, und Fertig schließt es. Der Chip lautet dann zum Beispiel Anna Kunz +2. Bis zu 20 Personen pro Aufgabe sind möglich.
Bereich Aufgaben in Planner erstellen mit Plan für alle auf Marketing, vorgeschlagenen Buckets und dem geöffneten Menü Zugewiesen an mit drei angehakten Personen
Abbildung 8: (1) Plan für alle, (2) vorgeschlagener Bucket, (3) Zuständige, (4) Aufgaben anlegen
  1. Nimm den Haken bei Aufgaben heraus, die du nicht brauchst, und klicke unten auf den Button, zum Beispiel 3 Aufgaben erstellen. Fehlt noch etwas, etwa ein Plan oder ein Bucket, sagt dir der Button, was.
Plan wechseln oder Person nicht im Plan
  • Plan einer Zeile wechseln: Zugewiesen bleiben nur Mitglieder des neuen Plans. Ein Hinweis nennt alle, die herausgefallen sind, damit du sie neu zuweisen kannst.
  • Die erkannte Person ist kein Mitglied des Plans: Die Aufgabe entsteht ohne Zuständigen, und ein Hinweis sagt dir das. Lade die Person in Planner in den Plan ein, dann trägt Sally sie beim nächsten Mal ein.

2.3. Kommentar zu Planner Aufgabe hinzufügen​

Füge Meeting-Kontext zu einer bestehenden Aufgabe hinzu, passend für Updates, Entscheidungen oder zusätzliche Hinweise.

  1. Öffne das gewünschte Meeting in Sally.
  2. Klicke am Block oder am Eintrag auf das Stecker-Symbol und wähle Kommentar zu Planner Aufgabe hinzufügen.
Liste der Integrationen mit der Microsoft Apps Aktion für einen Planner-Kommentar
Abbildung 9: Die Aktion für einen Kommentar wählen
  1. Wähle im Dialog den Plan und die Aufgabe, zu der der Kommentar gehört. Im Feld Kommentar steht der Text aus der Zusammenfassung. Alle drei Felder sind Pflicht.
Dialog Kommentar zu Planner Aufgabe hinzufügen mit Plan, Aufgabe und Kommentar
Abbildung 10: Aufgabe wählen, Kommentar prüfen und senden
  1. Klicke auf Kommentar hinzufügen, um den Kommentar an Planner zu senden.

2.4. Aufgabe in To Do erstellen​

Lege eine persönliche Aufgabe in deiner eigenen To-Do-Liste an.

  1. Öffne das gewünschte Meeting in Sally.
  2. Klicke am Block oder am Eintrag auf das Stecker-Symbol und wähle Aufgabe in To Do erstellen.
Liste der Integrationen mit der Microsoft Apps Aktion für eine To-Do-Aufgabe
Abbildung 11: Die Aktion für To Do wählen
  1. Fülle den Dialog aus. Pflicht sind Liste und Titel, optional ist Fällig am. Im Feld Beschreibung kannst du Details ergänzen.
Dialog Aufgabe in To Do erstellen mit Liste, Titel, Fällig am und Beschreibung
Abbildung 12: Felder prüfen und die Aufgabe erstellen
  1. Klicke auf Aufgabe erstellen, um die Aufgabe in deine To-Do-Liste zu legen.

2.5. Seite in OneNote erstellen​

Sichere eine Zusammenfassung oder einzelne Notizen als Seite in OneNote.

  1. Öffne das gewünschte Meeting in Sally.
  2. Klicke am Block oder am Eintrag auf das Stecker-Symbol und wähle Seite in OneNote erstellen.
Liste der Integrationen mit der Microsoft Apps Aktion für eine OneNote-Seite
Abbildung 13: Die Aktion für OneNote wählen
  1. Wähle im Dialog das Notizbuch, den Abschnitt und den Titel. Alle drei Felder sind Pflicht.
Dialog Seite in OneNote erstellen mit Notizbuch, Abschnitt, Titel und Inhalt
Abbildung 14: Notizbuch und Abschnitt wählen und die Seite erstellen
  1. Im Feld Inhalt stehen die Details aus der Zusammenfassung, sofern der gewählte Eintrag welche hat. Du kannst sie im Editor anpassen und formatieren.
  2. Klicke auf Seite erstellen, um die Seite in OneNote anzulegen.
Tipp

Nutze OneNote für strukturierte Meeting-Dokumentation und Referenzmaterial, Planner und To Do dagegen für Aufgaben, die jemand abarbeitet.

3. Berechtigungen und Admin-Consent​

Damit Sally mit Microsoft Apps arbeiten kann, braucht sie beim Verbinden bestimmte Berechtigungen von Microsoft. Welche das sind, steht unter Erforderliche OAuth-Scopes. Deine IT kann sie per Admin-Consent auch einmal für die gesamte Organisation freigeben.

3.1 Erforderliche OAuth-Scopes​

Für die Integration mit Microsoft Apps (Planner, ToDo, OneNote) verwendet Sally OAuth 2.0 zur Autorisierung. Die folgenden Scopes definieren, auf welche Bereiche Sally im Namen des angemeldeten Nutzers zugreifen darf.

Disclaimer

  1. Sally liest diese Informationen ausschließlich ein, um die Verbindung zum Nutzerkonto technisch herzustellen und aufrechtzuerhalten.

  2. Sally nimmt keine eigenmächtigen Änderungen vor. Aktionen werden ausschließlich auf ausdrückliche Initiative des Nutzers ausgeführt.

  3. API-Endpunkte werden ausschließlich im Rahmen einer aktiven, vom Benutzer ausgelösten Aktion innerhalb der Plattform aufgerufen.

Technische Übersicht der benötigten Scopes​

ScopeTypWas Microsoft damit technisch erlaubtWie Sally diesen Scope verwendet
Calendars.ReadWrite.SharedDelegatedAPI-Berechtigung für freigegebene KalenderBestandteil des Microsoft-Berechtigungsmodells. Sally erstellt oder verändert keine Kalendertermine eigenständig.
Contacts.ReadWrite.SharedDelegatedAPI-Berechtigung für freigegebene KontakteTechnisch im OAuth-Modell vorgesehen. Sally verändert keine Kontaktdaten.
emailDelegatedZugriff auf die E-Mail-Adresse des NutzersSally liest die E-Mail-Adresse zur eindeutigen Kontoidentifikation ein.
Files.ReadWrite.AllDelegatedAPI-Berechtigung für Dateien in Microsoft 365Bestandteil des Integrationsmodells. Sally erstellt, verändert oder löscht keine Dateien eigenständig.
Group.ReadWrite.AllDelegatedAPI-Berechtigung für Microsoft 365 GruppenTechnisch von Microsoft vorgesehen. Sally verändert keine Gruppenstrukturen.
Mail.ReadWrite.SharedDelegatedAPI-Berechtigung für freigegebene E-MailsSally liest keine Postfächer aus und verändert keine E-Mails eigenständig.
Mail.SendDelegatedAPI-Berechtigung zum Versenden von E-MailsBestandteil des Microsoft-OAuth-Modells. Sally versendet keine eigenständigen E-Mails außerhalb expliziter Nutzeraktionen.
Notes.CreateDelegatedAPI-Berechtigung für NotizobjekteTechnisch im Berechtigungsmodell enthalten. Sally erstellt keine Notizen eigenständig.
Notes.ReadWriteDelegatedAPI-Berechtigung für NotizinhalteSally verändert keine bestehenden Notizen ohne ausdrückliche Nutzeraktion.
Notes.ReadWrite.AllDelegatedErweiterte API-Berechtigung für NotizenBestandteil des OAuth-Modells. Sally greift nicht eigenständig auf Notizinhalte zu.
offline_accessDelegatedAusstellung langfristiger ZugriffstokenErmöglicht eine stabile Verbindung ohne erneute Anmeldung. Es werden keine Microsoft-Daten verändert.
openidDelegatedOpenID Connect AuthentifizierungSichere Anmeldung über Microsoft Identity.
People.ReadDelegatedLesen von KontaktinformationenSally liest Basisinformationen zur Anzeige innerhalb der Integration. Es erfolgt keine Änderung an Kontakten.
ShortNotes.ReadWriteDelegatedAPI-Berechtigung für KurznotizenTechnisch vorgesehen im Microsoft-Modell. Sally verändert keine Kurznotizen eigenständig.
Sites.Manage.AllDelegatedAPI-Berechtigung für SharePoint-SeitenBestandteil des Berechtigungsmodells. Sally verändert keine SharePoint-Strukturen.
Sites.ReadWrite.AllDelegatedAPI-Berechtigung für SharePoint-InhalteSally erstellt oder verändert keine SharePoint-Inhalte eigenständig.
Tasks.ReadWriteDelegatedAPI-Berechtigung für AufgabenobjekteTechnisch vorgesehen im OAuth-Modell. Sally verändert keine Aufgaben ohne explizite Nutzeraktion.
Tasks.ReadWrite.SharedDelegatedAPI-Berechtigung für freigegebene AufgabenSally greift nicht eigenständig in Teamaufgaben ein.
User.ReadDelegatedLesen grundlegender NutzerinformationenSally liest Basisinformationen zur Authentifizierung des angemeldeten Kontos ein.
User.ReadBasic.AllDelegatedLesen grundlegender Informationen anderer NutzerSally liest diese Informationen ausschließlich zur Anzeige innerhalb der Integration.

Normalerweise bestätigt jede Person die Berechtigungen aus der Tabelle oben selbst, wenn sie Microsoft Apps verbindet. Mit dem Admin-Consent gibt deine IT sie einmal für die gesamte Organisation frei. Danach erscheint der Zustimmungsdialog für niemanden mehr.

Admin-Consent für die gesamte Organisation vergeben

Wenn du Microsoft-365-Administrator bist, kannst du die benötigten OAuth-Berechtigungen einmalig für deine gesamte Organisation freigeben. Einzelne Nutzer müssen den Zustimmungsdialog beim Verbinden dieser Integration dann nicht mehr bestätigen.

Admin-Consent vergebenDu benötigst die Rolle eines Microsoft-365-Global-Administrators. Der Consent gilt tenantweit und kann jederzeit über Entra ID (Azure AD) widerrufen werden. Sally erhält durch den Admin-Consent keinen automatischen Zugriff auf Nutzerdaten: Jeder Nutzer muss die Integration weiterhin selbst verbinden. Erst nach seiner individuellen Anmeldung wird ein Zugriffstoken in seinem Kontext ausgestellt.

Nach dem Klick auf Admin-Consent vergeben meldest du dich bei Microsoft mit einem Administratorkonto an und stimmst den Berechtigungen für deine Organisation zu. Microsoft legt Sally dabei in Entra ID als Unternehmensanwendung an. Danach leitet Microsoft dich zurück zu Sally, wo du das Ergebnis siehst. Bei Erfolg steht dort Zustimmung erteilt zusammen mit der Mandanten-ID deines Microsoft-Tenants. Lehnt Microsoft die Zustimmung ab, beispielsweise weil dem Konto die Administratorrechte fehlen, steht dort Zustimmung nicht erteilt mit dem Grund, den Microsoft nennt. Ein eigenes Sally-Konto brauchst du dafür nicht.